Tüketim — Douyin giyim satışlarında büyüme yavaşlaması
Eylülde Douyin platformunda giyim satışlarının yıllık büyüme hızı bir önceki aya göre yavaşlarken Nike, FY27 ilk çeyreğinde beklentinin altında gelir açıkladı.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
4047 yazı
(Sayfa 212)
Enerji — Yapay zekânın elektrik iştahı
Yapay zeka kaynaklı elektrik talebi, Çin'de hesaplama gücü ile yeşil enerjiyi birbirine bağlayan yeni bir dönemi başlatıyor ve üretim şirketlerinin gelir yapısını kalıcı olarak değiştiriyor.
Çip ve Yapay Zeka — Fiziksel AI'nın altyapı eşiği
Robotlar fiziksel AI'nın ana formu olarak öne çıkıyor, teknoloji ve politika tarafındaki gelişmeler büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarıyla birleşince üçlü bir ivme oluşuyor.
Yazılım ve İnternet — V4-Pro'da kod sıçraması
DeepSeek V4-Pro yazılım mühendisliğinde dünya ikincisi oldu, maliyet avantajını Harness ile birleştirerek fiyat-performans üstünlüğünü pekiştiriyor
Tarım — Domuz ve kauçukta döngüsel yükseliş
Domuz fiyatlarında temmuz-eylül döneminde güçlü yükseliş beklenirken, kauçukta 2025-2028 arz daralması ve El Niño etkisi fiyatları yukarı taşıyabilir.
Çip ve Yapay Zeka — Markalarda GEO görünürlüğü
Çinli markaların yapay zeka çağında görünürlüğü, İngilizce içerik üretimi ve üçüncü taraf otorite kaynaklarına erişimle yeniden şekilleniyor.
Enerji — Elektrik sahasında iş güvenliği çerçevesi
Elektrik sahalarında çalışma düzeni, görev tanımı ve güvenlik önlemlerinin yazılı hale getirildiği iş izin sistemi, sektörün operasyonel omurgasını oluşturuyor.
Piyasa — faiz indirimi sinyali
Çin Merkez Bankası ikinci çeyrek raporu faiz indirimi sinyalini güçlendirirken, kredi faizlerinde LPR tekelini kıracak çoklu fiyatlama dönemine geçişin sinyalini veriyor.
Çip ve Yapay Zeka — Robotda ticarileşme eşiği
Çinli üreticiler küresel insansı robot pazarının yüzde 97'sini elinde tutarken, Tesla Optimus V3 ile yıllık 1 milyon adetlik üretim hedefine kilitlendi.
Endüstri Notları — AI endişelerinde denge
Business & Info Services şirketleri 2. çeyrekte beklentileri aşarken, AI endişeleri stabilize oldu ve hisse performansı şirket bazlı farklılaşmaya döndü. Goldman Sachs, FICO, IRM, MCO, SPGI ve TRI'yi focus Buy, FDS, HRB ve RHI'yi focus Sell olarak belirledi.
Çin — Hissiyat ve toparlanma zeminleri
A-share hissiyat göstergesi %30'a geriledi, zayıf makro veriler ve büyük halka arzlar baskıyı artırdı. Zemin toparlanma için olgunlaşırken Hong Kong'da kar satışı riski öne çıkıyor.
Otel — Konversiyon ağırlıklı büyüme
ABD otel arzı temmuzda yatay kalırken aktif pipeline yıllık %2,2 daraldı. Planlama aşamasındaki projeler %17,3 gerilerken Deutsche Bank, konaklama şirketlerinin büyüme hedefleri için konversiyon ve uluslararası yeni inşaatlara yaslanacağını öngörüyor.
Tüketim — 1H öncesi rotasyon
Çin tüketici hisselerine global fonların geri dönüşü hızlanıyor. Citi Mengniu ve Nongfu için 30 günlük yukarı yönlü sertifika açtı, iki şirkette ilk yarı beklentileri piyasanın korktuğundan güçlü görünüyor.