Enerji — Veri merkezi yük tahmini revizyonu
Ekim ayında ABD elektrik şirketlerinin odağında PJM'in revize veri merkezi yük tahmini ve NextEra Energy birleşmesinin hukuki süreçleri yer alıyor.
Sektörler
Emtia, Endüstri ve Teknoloji yazıları şemsiyesi.
3966 yazı
(Sayfa 175)
Tüketim — Avrupa zayıflığıyla spor giyimde temkin
Avrupa'da yatırımcıların tüketiciye bakışı hafif zayıfladı. Alman tüketicisi özellikle güçsüz, ABD tarafında da görünüm yumuşuyor. Spor giyimde JD Sports ve Dick's zayıf ticaret açıkladı, lüks tarafta Çin talebi yeniden gündemde.
Kore — Yabancı sahipliği ve FTSE akışı
KOSPI'de yabancı sahipliği tarihsel ortalamanın 1,3 standart sapma üzerinde kalmaya devam ediyor. Ancak bu yoğunlaşma büyük ölçüde Samsung Electronics ve SK hynix'e dayanıyor. Sektör bazında yabancı sahipliği daha az yüksek görünüyor.
İlaç — Haftalık veri paketi
Deutsche Bank'ın Avrupa ilaç sektörü haftalık veri paketi, güncellenmiş değerleme ve fiyat performansı tablolarının yanı sıra reçete takip verilerini bir araya getiriyor. Önümüzdeki hafta ESC kongresi ve influenza konferansı takvimde.
Madencilik — Altın cazibesi
JPMorgan EMEA madencilik kapsamında en cazip alan altın ve altın madencileri. Bakırda Antofagasta, alüminyumda Norsk Hydro öne çıkarken, çelikte Çin talebi zayıf seyrediyor.
Çin — Temmuz verileri ve Unitree çıkışı
MSCI Çin bu hafta yüzde 2,9 yükselirken CSI300 yüzde 1 geriledi. Temmuz aktivite verileri beklentileri karşılayamadı, Unitree Robotics STAR Board'a giriş yaptı. Goldman Sachs 2026/27 EPS büyüme beklentisini yüzde 18/17 olarak koruyor.
Fonlar — Finans hisselerinde buluşma
Hedge fonlar ve mutual fonların ortak favori hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 29 getirdi. İki grup AI hisselerinde ayrışırken finans hisselerinde rekor ağırlıkta buluştu.
İnşaat — mega projelerle yukarı yön
ABD konut dışı inşaat başlangıçları Temmuz'da değer bazında yıllık %84 arttı. Artışın arkasında veri merkezleri, üretim tesisleri ve dev projeler var. Proje sayısı ise %21 geriledi.
Yazılım — Haftalık işgücü ve teknoloji nabzı
ABD işgücü piyasası istikrarlı seyrediyor, haftalık işsizlik başvuruları 206 bin ile beklentinin altında kaldı. Yazılım tarafında SSNC temettüsünü %11 artırdı, Constellation Software'in Volaris kolu LoginRadius'u satın aldı.
Hindistan Hisseleri — Ağustos perakendesinin güçlü seyri
Hindistan'da ağustosta iki tekerlekli araç satışları yıllık %22, otomobil satışları %14 arttı. TVS Motor, CEO değişimini duyurdu ve uluslararası büyümeye odaklanacağını açıkladı. Bayi stoklarındaki artış, festivaller öncesi kanal doldurma sinyali veriyor.
Piyasa — Riskten kaliteye dönüş
JPMorgan, Avrupa'da yüksek riskli hisselerin kazancını kaliteye kaptırmaya başladığını söylüyor. Stil rotasyonu çerçevesi daralma sinyali verirken, faiz döngüsü ve piyasa yoğunlaşması analizi uzun kalite, kısa risk pozisyonunu destekliyor.
Tüketim — Haftalık paket
Avrupa genel perakende sektörü haftayı %1 yükselişle kapatırken Marks & Spencer %4 ile lider oldu. H&M %4 düşüşle en zayıf performansı gösterdi. E-ticaret tarafında Zalando ve Asos %7'şer kazandırdı.
Japonya — Faiz yükselişine dayanıklılık
JPMorgan, Japonya hisse piyasasının uzun vadeli faizleri %4'e kadar kaldırabileceğini, faiz artışı ile yükselen borsanın bir arada yaşayabileceğini söylüyor. 10 yıllık JGB getirisinin %3, politika faizinin %2 olduğu senaryoda kurumsal karlar, değerlemeler, hanehalkı ve devlet üzerindeki etkiler anal