Tüketim — Nike talebinde 4Q riski
Yue Yuen'in 3Q26'da korkulandan iyi performans gösterebileceğini, ancak asıl riskin 4Q26'a girerken zayıflayan Nike talebinde olduğunu Jefferies savunuyor.
Yazılım ve İnternet — Yapay zeka hesaplama gücü hatları
Yapay zekânın hesaplama gücü talebini kökten değiştirdiği ortamda yatırımın yüksek yapısal yönleri AI PCB'lerde, katı oksit yakıt hücrelerinde ve fosfit indiyumda yoğunlaşıyor.
5 dk okuma
Yazıyı dinle · Yapay zekâ ile seslendirilmiştir
0:00
/561
Yapay zekânın hesaplama gücü talebini kökten değiştirdiği ortamda yatırımın yüksek yapısal yönleri AI PCB'lerde, katı oksit yakıt hücrelerinde ve fosfit indiyumda yoğunlaşıyor. Sinolink Securities'a göre AI PCB'ler "yarı iletkenleşme" sürecine girdi ve dört yeni rotayla değer dağılımı yeniden şekillenirken, ikinci ve üçüncü sıra üreticilerin dışa taşan siparişlerden yararlanması bekleniyor. Elektrik tarafında SOFC, veri merkezlerinin hızla enerjiye erişme ihtiyacına denk düşüyor. Optik iletişimin üst hattında ise fosfit indiyum, sık arz, sert fiyat artışları ve ihracat izinleriyle gündeme geliyor.