Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
İnsansı Robotlar - Mevzuat boyutu
İnsanlar arası ilişkilerin bir hukuku var. Peki ya insanlarla insansı robot veya YZ münasebetleri?
Yapay Zeka - LPU'lar ve Groq
Bugün Doktor Ömer Kaç misafirimiz, Groq notlarıyla. LPU'lar nedir ne değildir. Neler değiştirebilir?
AI vs Dotcom - BofA raporu
Yapay zeka hisselerindeki dikey yükseliş özellikle 2000 Dotcom balonunu bize hatırlatıyor. O dönem hisseler aşırı değerlere ulaşmış, ardından %80-%90’
Sanayi Politikası - Planlama teşkilatı ne diyor?
Konu önemli. Çin sanayi politikası. Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Çin'i ister melek gibi ister Mordor gibi görün, ne yapıp ettiğine ve ne yapacağına dikkat kesilmek gerek.
Altyapı Devrimi - BofA raporu
Yapay zeka çağı tüm endüstrilerde teknoloji için kökten ve uzun soluklu bir dönüşüme neden olacak. Bende bu konuyla alakalı BofA
Altyapı - Yatırımlar neden frenleniyor olabilir?
Konu mühim, Çin'de altyapı yatırımları. Zira bu mesele küresel makro dengesizliklerin de ana kaynağı. Çinliler aşırı yatırım yapıyor, noksan tüketiyor. Sonuçta neredeyse her alanda arz fazlası var ve o arz fazlasının önemli kısmı dış pazarlara yağıyor. İçerde de deflasyona yol açıyor
Nvidia - Çin'e satış planı
Nvidia Çin’e H200 sevkiyatına yakında başlayabilir. Nvidia Çinli müşterilerine ikinci nesil yapay zeka çiplerini şubat ortası yollamayı hedefliyor. Reuters
YZ Modelleri - Token ücretleri ne kadar ucuz?
Çinliler yapay zekayı kar makinesi gibi değil üretkenlik motoru gibi konumladı. Ekonomi düşük maliyetli ve açık kaynak modellere yaslandı. Bedeli özel sektör teknoloji şirketleri ödüyor.
Otonom Sürüş - Goldman Sachs Çin notu
Gelecek yılın ana temaları arasında robotlar ve otonom sürüş daha fazla öne çıkabilir. Bu çerçevede Çinliler kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Konu hazır sıcakken Goldman Sachs analistleri de kısa bir rapor geçti.
Veri Merkezleri - Goldman Sachs ABD Elektrik Raporu
ABD’nin veri merkezi güç talebi hızla artıyor. Büyüme, tarihsel ortalamanın ve tahminlerin üzerinde.
MU — Birinci Çeyrek Telekonferansı (17 Aralık 2025)
Micron, Q1 2026'da rekor gelir, brüt marj ve serbest nakit akışı açıkladı. Yönetim, AI kaynaklı talebin arzı çok aştığını ve bu dengesizliğin öngörülebilir gelecekte süreceğini vurguladı. HBM'de 2026 için fiyat ve hacim anlaşmaları tamamlanırken, şirket net nakit pozisyonuna geçti ve borçlarını önem