Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Xpeng payları Hong Kong'ta yüzde 16'yı aşan yükselişle 2022 yazından beri en yüksek seviyeye çıktı. Morgan Stanley etkinliğin yıldızının Iron insansı robotu olduğunu ve şirketin robot ile uçan araç alanlarında gündemde bulunduğunu belirtti.
CoreWeave üçüncü çeyrekte gelir ve FAVÖK’te beklentileri aştı ancak kapasite gecikmeleri nedeniyle yıllık tahminlerini düşürdü. Yapay zeka talebindeki patlama sürerken nakit akışı ve kaldıraç soru işaretleri yaratıyor.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, iklimlendirme valflerinden Tesla ve BYD’ye uzanan tedarik zinciriyle büyürken insansı robot ve veri merkezi soğutma alanlarına da giriyor.
Aşağıdaki grafikte satın alma gücü paritesi temelinde arge harcama miktarlarına göz atılabilir.
MIT raporuna göre şirketler yapay zekâya 30-40 milyar dolar yatırsa da %95'i sıfır getiri elde ediyor. Başarısızlığın nedeni model kalitesi değil, yaklaşım farkı.
Yapay zeka harcamalarındaki patlama ve artan borç yükü piyasaları tedirgin ediyor. Şirketlerin çoğu anlamlı getiri sağlayamıyor, agresif AGI söylemleri de güveni zedeliyor.
Uzakdoğu'da şu sıralar hafıza çipi fiyatlarındaki artış iyice gündem oldu. Çin borsasında bugün de bir bellek rallisi vardı. Birkaç rapor karıştırdım, olaylar rayından çıkmış desem yeridir.
Çin'deki yapay zeka modelleri ücretsiz erişimle kullanıcı peşinde, ama gelir üretemiyor. İlk 10 sohbet botunun yıllık iOS geliri yalnızca 672 bin dolar. ChatGPT'nin küresel iOS geliri ise 1.44 milyar dolara ulaştı.
Çin, Nexperia anlaşmazlığında Hollanda'yı adım atmamakla suçluyor ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin zarar göreceği uyarısında bulunuyor.