Suofeiya — Marj baskısıyla kar çöküşü
Suofeiya’nın üçüncü çeyrek net kârı marj baskısıyla yıllık bazda yüzde 70 eridi ve 108 milyon yuana geriledi. Kazanç tahminleri yüzde 11 ile 23 arasında aşağı, hedef fiyat 7,8 yuana revize edildi.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2236 yazı
(Sayfa 150)
JCETGroupCo.Ltd. — ürün yükseltmesi ile karlılık ivmesi
Çin'in en büyük OSAT şirketi JCET için Huayuan Securities 2026'da net karda yüzde 25'e yakın artış bekliyor. Ürün gamındaki iyileşme ve Ar-Ge yatırımları karlılığı yukarı taşıyor.
Loongson — açık pazar genişlemesi
Loongson (688047) için Dong Hai Zheng Quan, güvenlik ve hükümet BT alımlarındaki toparlanmanın etkisiyle 2025'te gelirlerin %26 arttığını, brüt kar marjının ise 16 puan yükselerek %47'ye ulaştığını belirtiyor. Yeni nesil 3A6000 serisinin fiyat-performans avantajı ve Debian desteği, şirketi 2027'de k
AMD — Sunucu pazarında %50 pay
BofA Securities, yapay zeka talebinin etkisiyle hızla büyüyen sunucu CPU pazarında AMD'nin 2030'a kadar yaklaşık %50 pay almasını bekliyor. Kurum, hisse için al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 310 dolardan 450 dolara yükseltti.
AMD — Sunucu CPU patlaması
AMD, yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşan bilançosuyla sunucu CPU ve yapay zeka ivmesini gözler önüne serdi. Şirket sunucu CPU pazar büyüklüğünü ikiye katlarken JPMorgan hedef fiyatını 270 dolardan 385 dolara yükseltti, ama notu 'nötr' kaldı.
Emerson — 169 dolarlık hedef yükseltmesi
RBC, Emerson Electric için hedef fiyatı 169 dolara yükseltirken Outperform tavsiyesini korudu. Kurum, güç, LNG, yarı iletkenler ve savunmadaki talebin, geri kalan vizibilitesiyle birlikte Orta Doğu baskısını dengelemesini bekliyor.
Eaton — Sipariş patlamasıyla hedef artışı
RBC Capital Markets, Eaton için hedef fiyatını 484 dolara yükseltirken datacenter siparişlerindeki %240’lık yıllık artışa dikkat çekti. Marj baskısının “yüksek kaliteli bir sorun” olduğunu belirten kurum, güçlü birikim ve segment dönüşümünün ikinci yarıda büyümeyi destekleyeceğini öngördü.
AMD — 400 dolar hedef yükseltmesi
RBC Capital Markets, AMD için hedef fiyatı 325 dolardan 400 dolara yükseltti. Notta, güçlü çeyrek sonuçlarına rağmen gerçek performans artışının MI455/Helios GPU rampasına bağlı olduğu vurgulandı.
SMCI — 34$ hedef indirimi
Wedbush, Super Micro Computer için nötr görüşünü sürdürdü ve beklenenden güçlü gelen brüt kâr marjına rağmen hedef fiyatı 42 dolardan 34 dolara indirdi. Aracı kurum, daha küçük neocloud müşterilerinden gelen talebin marj iyileşmesine katkı sağladığını belirtti.
AMD — 450$ hedef yükseltmesi
Wedbush, AMD’nin ikinci çeyrek satışlarının birim ve ortalama satış fiyatı artışlarıyla hızlanacağını öngörürken, hedef fiyatı 400 dolardan 450 dolara çıkardı ve outperform tavsiyesini yineledi.