Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Hengtong Optic-Electric, 2026 ilk yarısında net karını 3 ila 3,6 milyar yuan aralığına çekmiş. Geçen yıla göre yüzde 87 ila 121 artış var. AI veri merkezleri ve drone ihtiyacı fiber fiyatlarını son bir yılda yüzde 100'ün üzerine çıkardı.
Unisplendour, 2026 yarı yıl net kârını yıllık %103 artırarak 2,115 milyar yuan orta noktasına taşıdı. 800G ulusal çip anahtarlama ve süper düğüm ürünleri seri üretimde. Şirket AI altyapı talebinin hızlandığını teyit ediyor.
Yarı iletken lojistiği, hammadde tedarikinden atık yönetimine tüm üretim döngüsünü kapsayarak yüksek bariyerli bir büyüme alanına dönüşüyor. AMHS ve tehlikeli madde lojistiği gibi segmentler yeni gelir kapıları yaratıyor.
AI veri merkezlerinin güç altyapısı geleneksel UPS'ten HVDC'ye, oradan da katı hal transformatörlerine (SST) evriliyor. Huawei uzmanına göre SST, daha düşük maliyet, küçük ayak izi ve kısa devre süreleriyle yüksek yoğunluklu AI veri merkezleri için uzun vadeli çözüm olabilir.
Sağlıkta yapay zeka deneme aşamasından ticarileşmeye geçti ve dört yatırım teması öne çıkıyor. Bunlar AIDD, beyin-bilgisayar arayüzleri, akıllı medikal cihazlar ve sağlık AI ajanları. Jefferies, Insilico, METiS, Mindray, United Imaging, MedBot ve JD Health için al tavsiyesi verdi.
Apple yavaşlayan cihaz pazarında pazar payı kazanmaya devam edebilir. Seçici fiyat artışlarının, hafıza maliyetlerinden kaynaklanan marj baskısını dengelemesi öngörülüyor.
Kaliforniya'da NVIDIA CEO'su Jensen Huang, CFO Colette Kress ve yatırımcı ilişkileri başkanı Toshiya Hari ile düzenlenen yatırımcı toplantıları Morgan Stanley'nin beklentisi doğrultusunda iyimser bir hava taşıdı ve şirket, gelirler üçlü çeyrek başına 100 milyar dolar eşiğine yaklaşırken bile hızlana
Jiangsu Azure, Endonezya'da 290 milyon dolarlık yatırımla 5 GWh kapasiteli lityum pil tesisi kuracak. Yatırım, yapay zeka sunucularının artan BBU hücre talebini karşılamayı ve denizaşırı müşterilere tedarik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
BOE Technology, LCD liderliği ve Apple’ın AMOLED geçişiyle yeni bir büyüme döngüsüne giriyor. Amortisman zirvesi ve düşen sermaye harcamaları kârlılığı destekleyecek.
Yapay zekâ liderliği artık bireysel araç kullanımından öteye geçerek organizasyonun her katmanına işleyen bir yönetim yetkinliğine dönüşüyor. Çin şirketleri için hazırlanan yeni bir araştırma bu geçişi beş boyutta ele alıyor.
SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED, AI güç kaynağı PCB'lerine odaklanarak yapısal bir dönüşüm yaşıyor. İletişim ve veri merkezi işlerinin gelir payı yüzde 45'e çıktı, Tayland fabrikası seri üretimde. 2026'dan itibaren net kârda belirgin bir sıçrama bekleniyor.
Kingsemi'nin kimyasal temizleme ekipmanı ilk kez gelire katkı verdi ve müşteri doğrulamasından geçti. Yeni nesil Track makinesi geliştirme aşamasında, ilerleme hızlı. Şirket, kaplama-geliştirme ve kimyasal temizleme alanlarında ikinci büyüme eğrisini kuruyor.