Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Baidu’da 2026 ve 2027 kazanç tahminleri sert kısaldı ama tez değişmedi. Hissenin taşıyıcı kolu GPU bulutu ve Kunlunxin çip birimi. 2026’nın üçüncü çeyreğinde yapay zekâ bulut altyapısında yıllık bazda yaklaşık %90 büyüme bekleniyor.
Piyasalardaki risk iştahı düşüşü en çok Fransa’nın fiskal stresine benziyor ama en hızlı büyüyen cephe, korunmasız kalan yapay zekâ finansmanı endişesi. CCC kredi primlerindeki genişlemenin kabaca %70’i, endekste yalnızca %15 ağırlığı olan telekom ve medyadan geliyor.
SK Hynix ve Samsung Electronics 28-29 Ekim’de üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklıyor. Özel temettü ve yeni geri alım beklentisi katalizör olurken, yıllıklandırılmış serbest nakit akışı 2026’nın dördüncü çeyreği itibarıyla Hynix’te 200 trilyon wonu, Samsung’da 300 trilyon wonu aşıyor.
Yaklaşık 300 CIO ve teknoloji bütçesi karar vericisinin katıldığı ankette toplam yazılım bütçelerinin 2027’de %5,3 artması bekleniyor. Katılımcıların yaklaşık %40’ı için 2027’nin en yüksek önceliği yapay zekânın hayata geçirilmesi.
Hesai’de 2026 ve 2027 kazanç tahminleri %44 ve %22 kesildi. Hedef fiyat 23 dolar ve 22 Hong Kong doları, Al tavsiyesi korunuyor. Uzun vadeli tez fiziksel yapay zekâ odaklı SGI işine dayanıyor.
Western Digital bir beklenti aşımını daha gerçekleştirdi ve yıllık hedeflerini yukarı çekti. Egzabayt sevkiyatı yıllık bazda %22 artıp 248 egzabayta çıkarken terabayt başına fiyat %28 yükseldi.
Western Digital eylül çeyreğinde fiyatlamayla beklentileri aştı, aralık çeyreği kâr hedefi 5,80 dolarla konsensüsün belirgin üzerinde. Hedef fiyat 668 dolara yükseltildi ve hisse 2028 mali yılı kazancına 6,9 kat çarpanla işlem görüyor.
Tesla’da Robotaxi’nin haftalık denetimsiz sürüşü temmuz başındaki yaklaşık 44 bin milden yaklaşık 558 bin mil seviyesine çıktı ve büyüme son üç haftada haftalık bazda %30’a yaklaştı. Ana senaryo hedef fiyat 400 dolardan 410 dolara yükseltildi, Kuzey Amerika’da ücretli FSD abonelik oranı %75’i aştı.
DRAM sözleşme fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yaklaşık %20 artması bekleniyor. Apple da katlanabilir iPhone Duo sevkiyat hedefini 14 milyon adete yükseltti.
SpaceX üçüncü çeyrekte 14,58 milyar dolar gelir ve 0,35 dolar hisse başı kârla beklentileri aştı. Karasal yapay zekâ inşaatı hızlanıyor, şirket 2027 sonunda 500 milyar ile 1 trilyon dolar arası yıllıklandırılmış gelire işaret ediyor.
Han's Laser için 12 aylık hedef fiyat %40 indirilerek 68,9 yuana çekildi, Nötr tavsiye korundu. Güçlü üçüncü çeyreğe rağmen 2026-2030 net kâr tahminleri %6 ila %15 aşağı revize edildi.
Cambricon’un 2026’nın üçüncü çeyreğinde geliri yıllık bazda iki katına çıktı, net kârı %148 arttı ve her iki kalem tek çeyrek rekoru kırdı. Stok ve peşin ödemelerdeki sıçrama, şirketin tedarik tarafını önceden kilitlediği şeklinde yorumlanıyor.