Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
Suzhou TFC, küresel AI ve veri merkezi talebiyle yüksek hızlı optik bileşen satışlarında güçlü büyüme yakaladı. 1.6T optik motor ve CPO ürünleri yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor.
Çin ev aletlerinde talep henüz zayıf ama Haziran'da sınırlı bir toparlanma sinyali geldi, perakende satışlar yükseldi. Klimadaki düşüş yüzde 34'ten yüzde 16'ya gerilerken mağaza kanalında temizlik robotu satışları yüzde 57 arttı.
TSMC 2026 gelir büyüme tahminini yüzde 40'ın üzerine çekti ve yıllık CAPEX hedefini 60-64 milyar dolara yükseltti. Bu revizyon, yapay zeka talebinin 2030'a kadar sürecek gücünü ve sektördeki arz sıkışıklığını gözler önüne seriyor.
Piyasa dalgalanmasına rağmen metal piyasalarında arz-talep dengesi ve sektörel trendler sağlam kalmaya devam ediyor. AI üst segment malzemeleri ve nadir topraklar en güçlü alanlar olarak öne çıkıyor.
Çin’in ilk yüz tonluk KrF fotorezist reçine hattı temmuz sonunda devreye giriyor. Formosa aynı dönemde elektronik sınıf HF ve IPA fiyatlarını artırarak yarı iletken malzeme ithal ikamesinde yeni bir dönemi işaret ediyor.
ELSFP, lazer kaynağını panel önüne taşıyarak CPO mimarisindeki ısı ve güvenilirlik sorunlarını çözüyor. Yapay zeka talebiyle pazarın 2030’da 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Kimya sektöründe üretim yılın ilk yarısında %5 büyürken enerji maliyetleri ve ara ürün fiyatları yükseliyor. Arz dönüşümü ve değerleme fırsatları öne çıkıyor.
AI veri merkezleri enerji ve bağlantı altyapısında yeni bir talep dalgası yaratırken, gaz türbinleri ve yüksek hızlı bağlantı çözümleri öne çıkıyor.
Çin medya sektörü dip seviyelere yaklaşırken WAIC'de tanıtılan yeni yapay zeka modelleri ve toparlanan yaz gişesi toparlanma fırsatı sunuyor.
Tao yasası, çip performansını transistör mesafesi yerine saat frekansıyla ölçerek logic folding ile sinyal yolunu kısaltıyor ve Çin’in ileri üretim kısıtını aşmasına yardımcı oluyor.
Çin'in lityum pillere getirdiği tüketim vergisi sınırlı etki yaratırken güçlü talep ve artan üretim sektörü destekliyor.
Çin'de 3,6 milyar kuru göz hastasına yönelik Hengyi, su bazlı ürünlere göre 17,6 kat daha yüksek biyoyararlanım ve düşük tahriş oranıyla öne çıkıyor.