Çin Hisseleri
Çin merkezli şirketlere dair bilanço analizleri, stratejik değerlendirmeler ve hisse notları. Hong Kong, Şanghay ve Shenzhen borsaları.
Yazılım ve İnternet — AI süper giriş savaşında üç cephe
Öne Çıkan Noktalar — GUI Agent ve API Agent olmak üzere iki farklı yol haritası var. GUI Agent uygulama arayüzünü görerek
Çip ve Yapay Zeka — AI rüzgarı sektörü dört köşeye savuruyor
Öne Çıkan Noktalar — AI altyapısına yapılan küresel yatırım, PCB, bellek ve MLCC gibi kritik donanım segmentlerinde talep patlaması yaratıyor. — Çinli
Finans — Küresel yatırım bankalarının denizaşırı genişleme stratejileri
Finans — Küresel yatırım bankalarının denizaşırı yolculuğu Öne Çıkan Noktalar — Yatırım bankalarının uluslararasılaşması, 1950'lerdeki sınırlı denemelerden 2008 sonrası kalite
Lens Technology — Birim fiyat artışı güçleniyor
Lens Technology, Apple'ın 2026'da piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone'u için kritik tedarikçi konumunda. Şirket, UTG malzeme ve 3D cam gibi alanlardaki birikimiyle bu yenilikten ciddi bir birim fiyat artışı yakalayabilir. Sadece Apple değil, Tesla Optimus tedarik zincirine de girmiş
Tüketim — Tüketici ayrışıyor, duygusal harcamalar yükseliyor
Öne Çıkan Noktalar — Çin'de tüketim "sınıf atlama"dan "sınıf ayrışması"na geçti: sıradan ürünlerde
Tüketim — Kutu karton ve oluklu mukavvada beklenmedik zam dalgası
Öne Çıkan Noktalar — Nisan ortasından bu yana atık kağıt, kutu karton ve oluklu mukavva fiyatları piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. — Fiyat
Enerji — Elektrik talebi hızlanırken güneş ve rüzgar yatırımları sert düştü
Öne Çıkan Noktalar — Mayıs ayında elektrik tüketimi yıllık %6,9 arttı. Nisan’daki %6’nın üzerine çıkan talep, sanayi üretimi
Hangzhou Lion Electronics — Büyüme ivmesi güçleniyor
AI sunucularındaki güç yoğunluğu sorunu, ağır katkılı silikon vaferlere olan talebi patlatıyor. Hangzhou Lion Electronics, 12 inç ağır katkılı fosfor ve arsenik vaferlerle bu alanda lider konumda. Şirket, 0,001 ohm·cm seviyesine kadar düşürdüğü dirençle AI sunucularının yüksek güç talebine çözüm
Kimya — Uzun vadeli temel talep boğası
Öne Çıkan Noktalar — Kısa ve orta vadede İran-Rusya kaynaklı fiziksel kapasite kayıpları arzı daraltıyor; bu kayıpların 2027-2030'
Wolong Electric — Robotik büyüme potansiyeli güçleniyor
Wolong Electric, 2025'te yeni enerji varlıklarını satarak ana işi olan elektrik motoru sistemlerine odaklandı. Bu stratejik hamle, şirketin geleneksel iş kollarındaki istikrarlı nakit akışını ve karlılık iyileşmesini daha net ortaya koyuyor. Patlamaya dayanıklı, endüstriyel ve HVAC motorları
Yazılım ve İnternet — Liderlerin ana hattı sürüyor, katalizörler peş peşe
Yazılım ve İnternet — SpaceX, Apple ve Meta’da yeni katalizörler Öne Çıkan Noktalar — SpaceX’in yörünge AI veri merkezi projesi
Eve Energy — Karlılık sıçraması hızlanıyor
Eve Energy, 2026'nın ilk yarısında net karını ikiye katladı. Depolama ve ticari araç bataryalarındaki güçlü talep, geliri yüzde 60 artırdı. Şirket, 600 Ah+ büyük hücreleri seri üreten ilk oyunculardan. 6,9 MWh'lik yeni sistemi, enerji yoğunluğunda yüzde 10'dan fazla avantaj sağlıyor. Veri