Yazılım ve İnternet — Yapay zekâ yatırımında talep doğrulama dönemine geçiş
Model fiyat savaşının sertleştiği ortamda yapay zekâ yatırımının kilit sorusu model zekâsının gelişim hızı değil, talebin gerçekliği olarak öne çıkıyor.
Batarya
Lityum-iyon ve katı hal batarya teknolojileri, CATL ve BYD gibi büyük üreticiler, hücre kimyaları ve lityum-nikel-kobalt girdileri.
231 yazı
(Sayfa 11)
Lityum — Tersine dönen ralli ve artan aşağı yönlü risk
Lityum fiyatları ve hisselerinde yükselişler tersine döndü. Goldman Sachs Ganfeng'i sat seviyesine indirirken analistler yakın vadede aşağı yönlü risk görüyor.
Katı Hal Batarya — İlk büyük üretim hattı
Çinli GAC, ülkenin ilk yüksek kapasiteli tam katı hal batarya üretim hattını devreye aldı. 2026'da araç testleri başlayacak ve 2027-2030 arasında seri üretime geçilecek.
Elektrikli araçlar — Çin ağır kamyonlarında %46'ya yaklaşan pay
Çin'de elektrikli ağır kamyonlar artık gazlı modellerden daha çok satıyor ve 2025 sonunda pazar payının %46'ya yaklaşması bekleniyor. Bu dönüşüm, küresel dizel ve LNG talebini yeniden şekillendirebilir.
Bakır — Çin talep göstergeleri
Çin’de bakır talep göstergeleri negatif sinyaller veriyor. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere talebin büyük kısmını oluşturan klasik sektörlerde ani bir soğuma görülüyor.
Batarya — ESS talebi neden patladı?
Sonda yazacağımı en başta yazayım. Enerji depolama sistemleri (ESS) artık daha karlı, daha gerekli. Üstüne bir de stratejik yanı ağır basıyor.
Derin Okuma — Telekom Bataryası
Bir baz istasyonunun klimatize edilmiş odasında, raf sırasının en altında duran kurşun-asit blok, şebekenin kalp atışını senkronize eden görünmez bir volandır. Telekom bataryası, elektrik kesintisinde devreye giren yedek bir güç kaynağından ibaret değildir. Şebeke frekansının her sapmasında
Lityum — Seneye talep büyümesi 'büyük'
Ganfeng Lithium patronu Li Liangbin, 2026'da lityum talebinin yüzde 30-40 büyüyebileceğini ve fiyatın 150 bin yuana çıkabileceğini söyledi. Çin'de lityum karbonat vadelileri son bir buçuk yılın zirvesine tırmandı.
Data Merkezleri — Çin'de yeni yatırım teması
Çin’de de yapay zeka heyecanı aşırı büyüdü ve yatırımcılar bağlantılı temalar arıyor. Yeni rota tahmin edileceği gibi belli.
Lityum — Kısa pazar tablosu
Lityum cephesinde havalar birden ısındı, hisse senetleri tırmanışa devam ediyor.
CATL — Beşinci nesil bataryaya geçti
CATL beşinci nesil LFP bataryalarında seri üretime geçti. Yeni hücreler enerji yoğunluğu, çevrim ömrü, güvenlik ve soğuk hava performansında rekor seviyelere ulaşıyor.
Batarya — Çin pazarında son durum
Çin'de ekim ayı batarya kurulumu yıllık %42 artışla 84.1 GWh'ye ulaştı. CATL %43 payla liderliğini güçlendirirken BYD ikinci sırada kaldı ve alt sıralarda rekabet kızıştı.
Batarya — CATL ve BYD ağırlığı
Çin batarya pazarında CATL ve BYD’nin toplam payı üçte ikiyi aştı. Gotion ise LFP yatırımlarıyla orta sıklette yükselişini sürdürüyor.