Enerji — Guangdong'da farklılaştırılmış elektrik tarifesi
Guangdong, enerji verimliliği standardını karşılamayan işletmelerin elektrik bedeline 0,1 yuan/kilovatsaat ek ücret getiren farklılaştırılmış tarife uygulamasını başlatıyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6195 yazı
(Sayfa 318)
Yazılım — AI cihaz talebi
Temmuz'da Çin'de online ürün satışları yıllık %3,3 büyüdü. İletişim araçları %20,4 ile AI kaynaklı elektronik cihaz talebinin sürdüğünü gösterirken giyimdeki zayıflama VIPS'nin üçüncü çeyrek beklentileri için aşağı yönlü risk oluşturuyor.
Biyoteknoloji — Myqorzo'da beklenti aşımı
JPMorgan'ın haftalık biyoteknoloji notunda Cytokinetics'in Myqorzo lansmanı beklentileri aşarken Acadia rehberliğini yükseltti. Jazz'ın Actio anlaşması, Legend'in JNJ ile hizalanma sinyali ve ARCHER II'nin iki değerlendirme noktası öne çıkıyor.
CALB — 1H26 kar patlaması
CALB, 2026'nın ilk yarısında net karını yıllık yüzde 100-110 artırarak 1,51-1,58 milyar RMB'ye çıkardı ve beklentileri aştı. GAC Aion batarya sorununa ilişkin garanti karşılıklarının mevcut provizyonlarla karşılanması bekleniyor.
Lenovo — ISG'de yapısal marj
Lenovo'nun ISG bölümü faaliyet marjını %9,1'e taşıdı. AI sunucu pipeline'ı çeyrek bazda %157 büyümeyle 54 milyar dolara çıkarken hedef fiyat 46 Hong Kong dolarına yükseltildi.
Yapay Zeka — Kurumsal açıklamalarda AI beyanı
Morgan Stanley'nin Hindistan birimi, araştırma hizmetlerinde yapay zeka araçları kullanabileceğini yasal açıklama metnine işledi. AI kurumsal araştırmada artık resmi bir gerçeklik.
App Lovin — Direct payments yanılgısı
Mobil oyun piyasası göründüğünden daha sağlıklı. Morgan Stanley, ABD harcamasının %17'sinin doğrudan ödemeye kaydığını ve ikinci çeyrekteki gerçek daralmanın %10 değil %2 olduğunu hesaplıyor. Trend, AppLovin ve ekosistem için olumlu.
Lenovo — Chipflation fiyatlama gücü
Asustek, Acer ve MSI ikinci çeyrekte sıralı brüt marj genişlemesi bildirdi. Asustek sunucu gelir büyüme beklentisini %150'ye yükseltirken Morgan Stanley'nin Lenovo ISG gelir tahmini konsensüsün %24 üzerinde.
Otomotiv — İç talepte zayıflık
Temmuz'da NEV toptan satışları yıllık %22,5 artarken ihracat ilk yedi ayda %74 büyüyerek 5,3 milyon adede çıktı. İç perakende %20,9 gerilerken indirimler yıl ortalamasında %17'de.
Donanım — Fiyat gücü talebin önünde
Donanım sektöründe C2Q26 gelir artışının motoru fiyatlar olacak. Agentic AI geleneksel sunucu pazarını canlandırırken, 2Ç'deki %111'lik ralli sonrası sektörde risk/ödül dengesi zorlaştı.
Gaming — Piyasa çekilmesinde fırsat alanları
Morgan Stanley 2Ç26 bilanço döneminde oyun hisselerinin sonuçlardan bağımsız satıldığını belirtiyor. WYNN ve DKNG'de pozitif katalizör potansiyeli görüyor.
TJX Companies — Marmaxx Yavaşlaması İzole Yürütme Sorunu
TJX'in Marmaxx bölümündeki yavaşlama izole bir yürütme sorunu olarak öne çıkıyor. Güçlü ikinci çeyrek sonuçları, stok yenileme planı ve 198 dolara yükseltilen hedef fiyat hisse için olumlu bir zemin kuruyor.
Nvidia — VR200 rampası H2 büyüme katalizörü
Nvidia'nın Blackwell Ultra ve VR200 çipleri, mali ikinci çeyrek ve H2 dönemi için katalizör olarak görülüyor. Data Center gelirleri çeyreklik %15, networking %35 büyüyebilir.