Lenovo — Chipflation fiyatlama gücü
Asustek, Acer ve MSI ikinci çeyrekte sıralı brüt marj genişlemesi bildirdi. Asustek sunucu gelir büyüme beklentisini %150'ye yükseltirken Morgan Stanley'nin Lenovo ISG gelir tahmini konsensüsün %24 üzerinde.
Gaming — Piyasa çekilmesinde fırsat alanları
Morgan Stanley 2Ç26 bilanço döneminde oyun hisselerinin sonuçlardan bağımsız satıldığını belirtiyor. WYNN ve DKNG'de pozitif katalizör potansiyeli görüyor.
3 dk okuma
Oyun sektörü hisseleri 2Ç26 bilanço döneminde adeta cezalandırıldı. Şirketlerin çoğu beklentileri karşıladı hatta geçti ama hisseler yine de satıldı. Morgan Stanley'in kapsama alanındaki tek pozitif ayrışan WYNN oldu. Geri kalan her şey S&P 500'ün altında kaldı.
Endişe konuları talep dayanıklılığı ve yüksek faizler. Sektörün net borç/FAVÖK oranı yaklaşık 2-4x aralığında. Morgan Stanley üç ana tartışma başlığı çıkarıyor. Vegas dip yaptı mı, tahmin piyasaları online spor bahisleriyle karşılaştırılabilir mi, regional güç kalıcı mı.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
Lenovo — Chipflation fiyatlama gücü
Asustek, Acer ve MSI ikinci çeyrekte sıralı brüt marj genişlemesi bildirdi. Asustek sunucu gelir büyüme beklentisini %150'ye yükseltirken Morgan Stanley'nin Lenovo ISG gelir tahmini konsensüsün %24 üzerinde.
Otomotiv — İhracat itişi, iç talep zayıflığı
Temmuz'da NEV toptan satışları yıllık %22,5 artarken ihracat ilk yedi ayda %74 büyüyerek 5,3 milyon adede çıktı. İç perakende %20,9 gerilerken indirimler yıl ortalamasında %17'de.
Donanım — Fiyat gücü talebin önünde
Donanım sektöründe C2Q26 gelir artışının motoru fiyatlar olacak. Agentic AI geleneksel sunucu pazarını canlandırırken, 2Ç'deki %111'lik ralli sonrası sektörde risk/ödül dengesi zorlaştı.