Yazılım ve İnternet — NVIDIA'da piyasa değeri rekoru
NVIDIA'nın piyasa değeri 6 trilyon dolar eşiğine dayandı ve şirketin donanım hamleleri OCP zirvesiyle birlikte sektör gündemini belirliyor.
Hisse Analizi
Kurumsal kaynaklardan derlenen şirket ve hisse analizleri.
6113 yazı
(Sayfa 286)
Streaming — JPM Temmuz veri takibi
Temmuz streaming indirmeleri karışık bir tablo çizdi. Disney+ üç aylık düşüş serisini kırarken, Peacock FIFA Dünya Kupası yayınıyla yılın en yüksek ikinci indirme seviyesine ulaştı, ESPN ve Paramount+ zorlu spor karşılaştırmalarıyla geriledi.
Marvell — Trainium 3 ramp'i
JPMorgan, Marvell'ın Ekim çeyreği rehberinin Street beklentisinin üzerinde, 3,1 milyar dolar civarında geleceğini öngörüyor. Trainium 3 ramp'i ve Google ortaklığıyla genişleyen XPU-attach fırsatı, CY27 veri merkezi büyümesini %55'in üzerine taşıyabilir.
Otomotiv — İhracat dayanağı
Çin binek araç pazarında iç talep daralırken ihracat kaleyi tutuyor. 2026 toptan satış tahmini 28,8 milyon adet, NEV ihracatı 4,9 milyonla neredeyse ikiye katlanacak. İhracatın toplam hacimdeki payı yüzde 20'den yüzde 32'ye çıkıyor.
Turizm — Dünya Kupası sonrası güçlü seyir
ABD otel RevPAR'ı Dünya Kupası sonrası güçlü seyrini koruyor, 3Ç26'da zincir operatörler konsensüsün üzerinde büyüyor. Spor bahislerinde Temmuz GGR'si hazirandaki düşüşün ardından %28 artışla toparlandı.
Biyoteknoloji — Akışlarda genişleme
SMID biyoteknoloji hisselerinde genişleme artık sadece fiyat hareketlerinde değil, fon akışlarında da görülüyor. Mutual fonlar pre-commercial isimlere yayılırken, 2026 M&A değeri yaklaşık 116 milyar dolarla geçen yılın tamamını aştı ama sinyal dar kalıyor.
Çin Hisseleri — RevPAR dışı büyüme
H World yönetimi, RevPAR oynaklığına rağmen varlık hafifletme genişleme kapasitesi ve tedarik zinciri girişimlerini büyümenin ana itici gücü olarak görüyor. Citi, 59 dolar hedef fiyatla alım tavsiyesini koruyor.
İlaç — Tüketici sağlığında zayıf seyir
China Resources Sanjiu 1H26'da net karını yüzde 8 düşürdü, tüketici sağlığı segmenti yüzde 23,3 geriledi. KPC Pharma'nın geliri yüzde 51 azaldı ve 364 milyon yuan net zarar açıkladı.
Eog Resources — BAE kuyuları beklenti üstü
EOG Resources, ikinci çeyrekte hacimleri rehberliğin üzerinde getirdi. BAE'deki ilk yatay kuyular beklentileri aşarken Goldman Sachs hedef fiyatı 127 dolardan 151 dolara yükseltti.
ZTE — Hesaplama gücü ikinci büyüme eğrisi
ZTE'nin hesaplama gücü işi ilk yarıda yıllık %55'in üzerinde büyüyerek toplam gelirin %35,1'ine ulaştı. Taşıyıcı ağ segmenti yurt içi yatırım düşüşüyle %9,4 gerilerken uluslararası gelir %33,1 arttı, Citi ise Neutral tavsiyesini ve 25,90 HK doları hedef fiyatını koruyor.
Li Ning — Rehberlik revizyonu
Li Ning ilk yarıda beklentilerden kötü gelmeyen sonuçlar açıkladı ama 2026 rehberliğini aşağı çekti. Üçüncü çeyrekte talep toparlanması görülmezken marka yatırımları karlılığı baskılamaya devam edecek.
Sangfor — AI altyapı dönüşümü
Morgan Stanley, Sangfor'u Overweight'e yükseltti ve hedef fiyatı 160 RMB'ye çıkardı. 2Ç26'da gelir beklentileri %15'in üzerinde aşılırken cloud işi %59 büyüdü, siber güvenlikten AI altyapı oyuncusuna dönüşüm teyit edildi.
Bakır — Çin alımlarında soğuma
Çin'de bakır talebi yavaşladı, fiziksel alım primi 90 dolara geriledi. Alüminyum stok eritme 15. haftasında sürerken çinkoda LME primleri keskin yükseldi, makro sinyaller karışık.