TSMC — Yapay zekâ hızlandırıcı talebi
TSMC yönetimi, yapay zekâ hızlandırıcı gelirinin 2024-2029 arasında yıllık bileşik %50’lerin orta-yüksek bandında büyümesini bekliyor. 2026 yatırım harcamasının 60-64 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Amerika Hisseleri
Amerika kıtası hisseleri umbrella tag'i. ABD merkezli, gelecekte Kanada ve Latin Amerika.
4209 yazı
(Sayfa 178)
Semtech — AI bağlantı büyümesi
Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195'ten 224 dolara çıkarılırken, iki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.
Eog Resources — BAE kuyuları beklenti üstü
EOG Resources ikinci çeyrekte hacimlerle şirketin beklentisini aştı. BAE'deki ilk yatay kuyular beklentilerin üzerinde geldi. Goldman Sachs hedef fiyatı 127 dolardan 151 dolara yükseltti.
Lowe S — İkinci yarı görünümü de-risked
Lowe's, ikinci yarı görünümünü ilk yarı trendlerinin uzantısı olarak revize etti. DIY talebi dibe vurdu ama kötüleşmiyor, Pro istikrarlı. Tarife iadeleri hedeflere dahil edilmedi, tüketici odaklı yatırımlara yönlendirilecek.
Havayolları — Aralık'ta büyümeye dönüş
ABD iç hat kapasitesi Eylül çeyreğinde yatay kalırken Aralık'ta %3,6 büyüme planlanıyor. Network taşıyıcıları Aralık'ta %6,9 genişlerken düşük maliyetli taşıyıcılar %3,4 kısıyor.
Biyoteknoloji — Klinik deney takviminde hareket
Haftalık klinik deney takibi 850'den fazla çalışmayı tarıyor ve deneylerdeki değişiklikleri izliyor. Bu hafta CABA, SLDB ve Zai Lab cephesinde hareket var.
Biyoteknoloji — Akışlarda genişleme
SMID biyoteknoloji hisselerinde genişleme artık sadece fiyat hareketlerinde değil, fon akışlarında da görülüyor. Mutual fonlar pre-commercial isimlere yayılırken, 2026 M&A değeri yaklaşık 116 milyar dolarla geçen yılın tamamını aştı ama sinyal dar kalıyor.
Biyofarma — GLP-1 revizyon momentumu
Morgan Stanley'in konsensüs takip aracı, GLP-1 sınıfındaki olumlu revizyon momentumuna işaret ediyor. 2030'da obezite ve tip 2 diyabet pazarının 150 milyar dolara ulaşması, Alzheimer'da Kisunla'nın Leqembi karşısındaki pazar payı üstünlüğü ve sac-TMT'ye yönelik olumlu tahmin revizyonları öne çıkıyor
Gaming — Tahmin piyasaları savaşı
Tahmin piyasaları ABD'de eyalet ve federal mahkemeler arasında sıkışmış durumda. Kalshi Connecticut davasını federal mahkemeye taşırken, Trump Jr. Cumhuriyetçi başsavcıları tahmin piyasalarını eyalet kumarı değil federal finansal ürün saymaya ikna etmeye çalışıyor.
İlaç — Haftalık veri paketi
Avrupa ilaç sektörünün haftalık veri paketi, güncellenmiş değerleme ve fiyat performansı tablolarının yanı sıra reçete takip verilerini bir araya getiriyor. Önümüzdeki hafta ESC kongresi ve influenza konferansı takvimde.
Gaming — Temmuz bahis toparlanması
Temmuz spor bahisleri GGR'si hazirandaki %18'lik düşüşün ardından %28 artışla keskin toparlandı. ABD otel RevPAR'ı Dünya Kupası sonrası güçlü seyrini korurken, 3Ç26'da zincir operatörler konsensüsün üzerinde büyüyor.
Array Technologies — APA Solar platformu
Array Technologies, APA Solar'ın pipeline'ını satın alımdan bu yana %155 büyüttü ve mühendislik temelli temel sistemlerin gelir payını %20'den %50'ye çıkarmayı hedefliyor. Şirket, üç yıllık iki haneli büyüme ve %27-28 bandında düzeltilmiş brüt marj öngörüyor.
Fonlar — Finans hisselerinde buluşma
Hedge fonlar ve mutual fonların ortak favori hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 29 getirdi. İki grup AI hisselerinde ayrışırken finans hisselerinde rekor ağırlıkta buluştu.