SNIBE'nin 2026-28 EPS tahminleri sırasıyla %5, %6 ve %7 yukarı revize edildi. Morgan Stanley hedef fiyatı 62 RMB'ye çıkardı, Overweight tavsiyesini korudu. Çin'de VBP ve klinik test ambalajlama etkilerinin büyük ölçüde sindirildiği belirtiliyor.
SNIBE'nin ikinci çeyrek sonuçları sonrası model güncellemesi geldi. Morgan Stanley, 2026-28 EPS tahminlerini sırasıyla %5, %6 ve %7 yukarı çekti. 2029-30 tahminleri de %9 ve %11 arttı. Bu revizyonun arkasında Çin'deki büyümenin beklenenden daha dirençli olması ve marj görünümünün iyileşmesi var.
VBP ve klinik test ambalajlama kaynaklı baskılar büyük ölçüde sindirilmiş durumda. Yeni fiyatlandırma kılavuzlarının etkisinin de yönetilebilir ve kademeli olacağı düşünülüyor. Denizaşırı varsayımlar da yılbaşından bu yana güçlü momentum nedeniyle hafif yukarı güncellendi.
Hedef fiyat bu doğrultuda %11 artışla 56 RMB'den 62 RMB'ye yükseldi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Angel Yeast, maya proteininde ilk hamle avantajıyla küresel protein talebindeki büyümeden faydalanıyor. Şirket kapasitesini 2030'a kadar 100 bin tona çıkarmayı planlıyor, hedef fiyat 46,6 RMB.
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.
Geely Auto 2Ç26'da 4,95 milyar RMB net kar açıkladı, beklentiye paralel. Morgan Stanley 2H'de hacim ve marj genişlemesiyle rekor kar bekliyor, Overweight tavsiyesini koruyor.