Microsoft'un üçüncü çeyreğinde bulut geliri 54 milyar doları aştı, yapay zeka ARR'si 37 milyar dolara ulaştı. Şirket agentic computing altyapısına agresif yatırım yaparken OpenAI ortaklığını güncelledi ve güçlü ticari bookings ivmesiyle öne çıktı.
Microsoft, üçüncü çeyrekte Microsoft Cloud gelirini %29 artırarak 54 milyar doların üzerine çıkardı ve yapay zekadan gelen yıllık yinelenen gelir 37 milyar dolara ulaştı. Yönetim, ajanların baskın iş yükü haline geleceği yeni bir platform değişiminin başlangıcında olduklarını belirtti. Bu fırsatı yakalamak için iki önceliğe odaklanıyorlar. Ajan hesaplama çağına uygun, dünyanın önde gelen bulut ve yapay zeka altyapısını kurmak ve üretkenlik, kodlama, güvenlik gibi alanlarda yüksek değerli ajan sistemleri geliştirmek.
Mali tarafta CFO Amy Hood, ticari bookings'teki güçlü ivmeye işaret etti. Azure büyümesi öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Şirket dördüncü çeyrek için %34-35 Azure gelir artışı bekliyor. OpenAI ile yapılan yeni anlaşmayla gelir paylaşımı 2030'a kadar uzatıldı ve Microsoft 2032'ye kadar sınır modeline telifsiz IP erişimi kazandı. Bu da şirketin yapay zeka modellerinden uzun vadeli değer yakalama konusunda elini güçlendiriyor.
Amazon, yapay zeka ajanlarının kodlamadan lojistiğe tüm iş süreçlerini kökten değiştireceği bir döneme girdi. Yönetim, bulut ve reklam gelirlerindeki güçlü ivmeyle birlikte maliyet disiplininin sürdüğüne işaret etti.
Nvidia, Google Cloud Next 26 sunumunda Blackwell GPU altyapısının buluta taşınmasını, AI Factory konseptini ve fiziksel dünyayı simüle eden Omniverse vizyonunu paylaştı. Ortaklık, robotikten otonom araçlara tüm yapay zeka katmanlarını kapsıyor.
Alphabet, dördüncü çeyrekte arama gelirlerinde ivmelenme ve yapay zeka destekli sorgu büyümesiyle beklentileri aştı. Şirket 2026 için yaklaşık 135 milyar dolarlık rekor yatırım harcaması öngörürken, Gemini uygulaması 400 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı.
Apple, Greater China'da çeyrek rekoru kırarak yıllık %28 büyüme kaydetti. iPhone en çok satan akıllı telefon olurken, yönetim Hindistan'ı orta sınıfın yükselişiyle birlikte büyük bir fırsat olarak görüyor.