Morgan Stanley, DDR4 fiyatlarının 2H26'da güçlü kalmaya devam edeceğini, SLC NAND'da ise 3Ç26 ve 4Ç26'da yüzde 50'nin üzerinde artış beklediğini söylüyor. GigaDevice için hedef fiyat 750 yuan'a indirilirken 2026-28 EPS tahminleri yükseltildi.
Goldman Sachs, Luxshare'ın 2025-28 arasında yüzde 24 bileşik büyüme kaydedeceğini öngörüyor. Veri merkezi ve otomotiv elektroniği iş kolları, Apple'a olan bağımlılığı azaltırken gelir kompozisyonunu değiştiriyor.
JD Retail geliri 2H26'da yeniden pozitife dönecek. Temmuz, ikinci çeyreğin en hızlı büyüyen ayı olan Haziran'ı geride bıraktı. Gıda teslimatı zararı daralmaya devam ederken yönetim yeni işlerde yatırım disiplinini koruyor.
Asya limanlarında sıkışıklık azalmaya devam ediyor. Haziran ayında Singapur Limanı başta olmak üzere yanaşma süreleri uzamıştı. Aynı şekilde Şanghay Limanı’nda trafik endişesi belirmişti. Fakat son haftalarda durum iyiye gitti. Bekleme süreleri düşüyor.
Diğer taraftan Şanghay Konteyner Endeksi üç dört haftadır geri çekiliyor. Tepeden uzaklaşmakla birlikte Kızıldeniz geçişleri sıkıntılı olduğu müddetçe normalizasyon mümkün değil. Süveyş’ten konteyner gemi geçişleri bu ay geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 80’e yakın azaldı.
Bu arada sürekli devreye giren yeni gemi kapasitesi deniz taşımacılığını rahatlatıyor. Pandemi döneminde verilen siparişler tersanelerden çıkıyor. Seneye net kapasite daha da hızlı artacak.
Kızıldeniz meselesi hava kargo fiyatlarına fazla yansımadı. Şanghay çıkışlı kargo ücretleri geçen seneyle aşağı yukarı aynı seviyelerde. Kilogram başı 3.81 dolar. Pandemi döneminde 7 dolara kadar sıçramıştı.
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt