Expedia'nın ilk çeyreğinde gelir beklentileri aşmasına rağmen jeopolitik rüzgarlar Mart ayında oda gecesi büyümesini vurdu. Buna karşın FAVÖK marjı 591 baz puan genişledi ve 5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklandı.
CoreWeave'in ilk çeyrek geliri beklentileri aşarken asıl bomba talep tarafında patladı. Sözleşmeye bağlanmış gelir birikimi 99.4 milyar dolara ulaştı ve 2026 kapasitesi neredeyse tamamen satıldı.
Biren'in Çin'deki yerel AI yonga ekosistemi DeepSeek, SenseTime ve Kimi gibi modellerle uyumluluğunu hızla genişletti. Goldman Sachs hedef fiyatı 54'ten 61,7 HK$'a yükseltti, 'Al' önerisini korudu.
Asya limanlarında sıkışıklık azalmaya devam ediyor. Haziran ayında Singapur Limanı başta olmak üzere yanaşma süreleri uzamıştı. Aynı şekilde Şanghay Limanı’nda trafik endişesi belirmişti. Fakat son haftalarda durum iyiye gitti. Bekleme süreleri düşüyor.
Diğer taraftan Şanghay Konteyner Endeksi üç dört haftadır geri çekiliyor. Tepeden uzaklaşmakla birlikte Kızıldeniz geçişleri sıkıntılı olduğu müddetçe normalizasyon mümkün değil. Süveyş’ten konteyner gemi geçişleri bu ay geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 80’e yakın azaldı.
Bu arada sürekli devreye giren yeni gemi kapasitesi deniz taşımacılığını rahatlatıyor. Pandemi döneminde verilen siparişler tersanelerden çıkıyor. Seneye net kapasite daha da hızlı artacak.
Kızıldeniz meselesi hava kargo fiyatlarına fazla yansımadı. Şanghay çıkışlı kargo ücretleri geçen seneyle aşağı yukarı aynı seviyelerde. Kilogram başı 3.81 dolar. Pandemi döneminde 7 dolara kadar sıçramıştı.
Orsted'in ilk çeyrek EBITDA'sı beklentilerle uyumlu geldi ama Avrupa'daki iki büyük açık deniz rüzgar projesi şebeke bağlantısı sorunlarıyla gecikti. ABD ve Tayvan projeleri takviminde ilerliyor.
Asya nafta fiyatları ham petroldeki düşüşle gerilemeye başladı. Ayrıca ABD-İran barış beklentisi yine gündemde. Arz sıkışıklığının hafiflemesi umuluyor...
Naftaya gelirsek:
Çin güneş sektöründe polisilikondan cama tüm ürünlerin fiyatı talep zayıflığıyla geriliyor. Citi, arz fazlasının süreceğini belirtip inverter ve depolama üreticilerini daha karlı görüyor.
Avrupa'da sert ağaç selüloz fiyatları bu çeyrek çift haneli artarken, ambalaj kartonu ve eski mukavva fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Bu durum Stora Enso, SCA ve Mondi gibi üreticilerin lehine bir ortam yaratıyor.
