Çip ve Yapay Zeka — Google’ın AI yatırımı tedarik zincirini canlı tutuyor
Google’ın ikinci çeyrek bilançosu yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların hâlâ yukarı yönlü revize edildiğini gösterdi. Şirket yıllık sermaye harcaması
En son eklenenler (Sayfa 11)
Tüketim — Ev aletlerinde toparlanma sinyalleri zayıf seyrediyor
Öne Çıkan Noktalar — Haziran'da perakende satışlar toparlandı, ev aletleri talebindeki düşüş yavaşladı. — Geleneksel beyaz eşyada çevrimiçi satışlar iyileşirken
Çip ve Yapay Zeka — TSMC'nin devasa CAPEX revizyonu sektörü yeniden çerçeveliyor
Öne Çıkan Noktalar — TSMC 2026 gelir büyüme tahminini yüzde 30-36'dan yüzde 40'ın üzerine çekti. — Şirket
Madencilik — Piyasa dalgalanmasına rağmen temel güçlü
Öne Çıkan Noktalar — Rapor, piyasa dalgalanmasına rağmen temel dinamiklerin sağlam kaldığını vurguluyor. — AI üst segment malzemeleri ve nadir topraklar en
Kimya — KrF reçine hattı ve HF-IPA fiyat artışı
Öne Çıkan Noktalar — Sekiz milyar zaman KrF reçine hattı temmuz sonunda devreye giriyor. — Formosa iki yarı iletken kimyasalında fiyat artışına
Çip ve Yapay Zeka — ELSFP, CPO mimarisinde büyümenin yeni motoru
Öne Çıkan Noktalar — ELSFP, CPO altyapısında yüksek güçlü lazer kaynağını panel önüne taşıyor. — Geleneksel CPO’da lazerin ASIC yanında durması
Kimya — Arz tarafı daralırken talep toparlanıyor
Öne Çıkan Noktalar — Kimya sektörü üretimi yılın ilk yarısında yüzde 5 büyüdü. — WTI petrol fiyatı haftalık bazda yüzde 15,5
Enerji — AI veri merkezleri için enerji ve bağlantı altyapısı
Öne Çıkan Noktalar — AI veri merkezleri, enerji ve bağlantı altyapısında yeni bir talep dalgası yaratıyor. — PCB içi bağlantılarda kuvars elektronik
Yazılım ve İnternet — WAIC'de yeni modeller, yaz sezonu toparlanıyor
Öne Çıkan Noktalar — Çin medya sektörü son çeyrekte ciddi değer kaybetti. — WAIC'de video, 3D ve çok modlu yapay
Finans — Çin bankacılığında tahvil ve hisse ayrışması
Öne Çıkan Noktalar — Banka hisseleri yüzde 2.7 yükselirken Şanghay endeksi yüzde 5.8 düştü. — 10 yıllık tahvil faizi yatay
Yazılım ve İnternet — Tao yasasıyla çip performansında yeni rota
Öne Çıkan Noktalar — Tao yasası, çip performansını saat frekansıyla ölçüyor, transistör mesafesiyle değil. — Logic folding, transistör devrelerini dikey istifleyerek sinyal
Tüketim — Pil vergisi etkisi sınırlı, üretim talebi güçlü
Öne Çıkan Noktalar — Lityum pillere yüzde 2-4 vergi geliyor, etkisi sınırlı. — Vergi maliyeti kolayca aşağıya yansıtılabilecek. — Sodyum iyon piller
Jiangsu Hengrui Medicine — Kuru göz pazarı
Öne Çıkanlar — Kuru göz pazarı 3,6 milyar hastayla devasa bir mavi okyanus; mevcut tedaviler yetersiz. — Hengyi, geleneksel su bazlı