Çok iyi bekleniyor, dördüncü çeyrek cirosu rekor tahmin ediliyor. Oran yüzde 10’a yaklaşabilir, konsensüs %8.5. Bence aşma ihtimali daha fazla.
Kasım sonu ve aralık başı alışveriş etkinlikleri boldu. Ayrıca teşvikler, değiştokuş programları çok etkili.
JD ülkenin en gelişmiş lojistik altyapısına sahip, son 10 senede inanılmaz yatırımlar gömdüler
Genel olarak elektrikli ev aletleri müthiş ucuz. Ayrıca %20 hükümet sübvansiyonu var. Bu ortamda en gözde platform http://JD.com. Lojistik yetenekleri, hizmet kalitesi ve satış sonrası hizmetleri mükemmel
JD’nin tek sorunu aşırı yatırım ve işgücünden dolayı marjlarının ince kalmasıydı. Fakat capex furyasının getirisi yavaş yavaş almaya başladılar. Marjlarda bir yükseliş trendi var ve devam etmesi kuvvetle muhtemel
JD’yi çok sevdiğim için uzun yazdım. Üç beş ay evvel o kadar bedavaydı ki, inanması güçtü. Bir ara 22 dolara düşmüştü. Bugün iki katına yakın. Yine de çarpanları hala düşük, çekici ama bedava sayılmaz.
En büyük risk yüzde 20 devlet sübvansiyonunun kalkması ya da hafiflemesi. Fakat tüketim bu kadar zayıf seyrettiği müddetçe bana sorarsanız sübvansiyon da devam eder.
Morgan Stanley'nin bir humanoid robot serisi var. Ara ara güzel raporlar geçiyorlar. Bu defa da epey ufuk açıcı yazmışlar. Lakin baştan söyleyeyim, fabrika robotlarının daha çok yolu var.
J.P. Morgan diğer üreticilerin tahminlerini düşürürken Geely'ninkini değiştirmedi. Zeekr entegrasyonu, ihracat çeşitlendirmesi ve güçlü model döngüsü şirketi öne çıkarıyor.
Blackstone'un 250 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvilini satması ve yeni sahiplerin açığa satışı bu hafta VNET hissesini %10'dan fazla düşürdü. Buna karşın Jefferies temellerin sağlam olduğunu vurgulayarak alım tavsiyesini koruyor.
Ara ara tanıdıklar, dostlar sağolsun notlarını paylaşıyor. Bugün de sevgili Banu ilaç sektörü üstüne yazdıklarını attı. Hiç dokunmadan, teşekkürlerimle aşağı bırakıyorum.
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Alibaba bilançosu manşetten ıskaladı
- Lakin yemek işi hariç neredeyse her alanda iyi
- Ayrıca kendi çipini geliştirmesi tetikleyici
- ABD seansını %12’den fazla artı kapadı
- HK’da
