Otomotiv — Xiaomi etkisi sonrası haftalık daralma
Çin'de yeni enerjili araç haftalık siparişleri Xiaomi lansmanının ilk etkisi sönünce geriledi, ancak yeni model lansmanları Li Auto, XPeng ve Leapmotor siparişlerini büyüttü.
En son eklenenler (Sayfa 96)
Japonya Hisseleri — İşlenmiş gıdada maliyet baskısı
Morgan Stanley, NH Foods'u EW'den UW'ye indirdi. İşlenmiş gıdada maliyet ortamının 2. çeyrekten itibaren kötüleşeceğini, et işinde ise piyasa rüzgarlarının zirveye ulaştığını öngörüyor. Hedef fiyat 5.800 yene indi.
Çelik — arz sıkışıklığının fiyata desteği
Avrupa çelik piyasasında arz tarafı sıkışıyor. Thyssenkrupp'un en büyük yüksek fırınını devre dışı bırakması ve Ren Nehri'ndeki düşük su seviyeleri, Ekim teslimatları için fiyat hedeflerini yukarı çekiyor. Otomotiv kontratlarında da yüzde 100 avro üzeri artış bekleniyor.
Pernod Ricard — düşük ABD görünürlüğü
Pernod Ricard'ın ABD'deki satış görünürlüğü zayıf kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs, Q1'de ABD'de %14 organik satış düşüşü öngörürken, FY27 için %8,5'lik daralma bekliyor. Şirketin kaldıraç hedefi de zorlu görünüyor.
Finans — Sepet performanslarında ayrışma
Goldman Sachs'ın strateji sepetlerinde günlük bazda Asya-Pasifik iç talep ve faiz hassasiyeti öne çıkarken, Japonya'ya yönelik sepetler haftalık bazda savunmacı sektörlerin liderliğini gösteriyor.
Alimentation Couche — Benzin marjı sürprizi
Alimentation Couche-Tard'ın ilk çeyrek FAVÖK'ü 1,78 milyar dolarla beklentileri aştı. ABD benzin brüt karı galon başına 52,61 sente yükseldi, market satışları beşinci çeyrekte de büyüdü. 7-Eleven'ın akranlarına göre zayıf kalan satış ivmesi dikkat çekiyor.
Protein — Karışık sinyaller
Citi'nin protein izleme raporu, ABD sığır etinde marjların mevsimsel toparlanmayla güçlendiğini, kanatlıda ise fiyat düşüşü ve yem maliyeti artışıyla marjların eridiğini gösteriyor. Brezilya'da sığır eti yurt içi marjları, canlı hayvan fiyatlarındaki yükselişle baskı altında.
Brezilya — Temmuz alkol üretiminde toparlanma
Brezilya'da alkollü içecek üretimi temmuzda yıllık bazda %6,8 arttı. AB InBev ve Heineken için kritik pazar olan ülkede, kolaylaşan karşılaştırma dönemleri ve iyileşen alım gücü üçüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç sinyali veriyor.
Japonya — Debasement ticaretine hazırlık
Citi, Ağustos sonundaki Japon hisse düşüşünü 'kötü faiz artışı' olarak yorumluyor ve düzeltmenin Eylül ortasındaki merkez bankası toplantılarıyla sona ereceğini öngörüyor. Orta vadede ise mali bozulma endişeleriyle debasement ticaretinin geri dönme potansiyeline dikkat çekiyor.
WUS — AI PCB karışımı ve kapasite genişlemesi
WUS yönetimi, AI PCB'lerde ürün karışımını yukarı taşıyacak teknoloji yatırımlarını ve Çin ile Tayland'daki kapasite genişlemesini anlattı. Goldman Sachs, AI altyapısı ve yüksek hızlı ağ bağlantısı kaynaklı büyümeyle alım tavsiyesini koruyor.
Sicc — SiC'de genişleme ve AIDC fırsatı
Sicc yönetimi, elektrikli araçlarda SiC kullanımının yaygınlaşması ve AIDC'nin yeni fırsat alanı olmasıyla büyüme beklentisini koruyor. Goldman Sachs, 2026-28'de net karda yıllık bileşik yüzde 87 büyüme öngörüyor ve 104 RMB hedef fiyatla Neutral tavsiyesini sürdürüyor.
Finans — Kredi büyümesinde hızlanma
Euro bölgesinde özel sektör kredi büyümesi yıllık yüzde 3,1'e çıktı. Kurumsal krediler yüzde 3,9 artarken imalat PMI verileri önümüzdeki aylarda daha fazla ivmeye işaret ediyor. Mevduat tarafı sağlıklı, müşteri marjları genişliyor.
Otomotiv — Stellantis dönüm noktası
ABD pazarı ağustosta beklentilerin üzerinde 16,8 milyon adetle kapandı. Stellantis'in pay kazanımı hızlanırken envanter günleri düşmeye devam ediyor. Morgan Stanley bunu satışlarda olumlu bir dönüm noktasının teyidi olarak okuyor.