General Mills — Girdi maliyeti baskısı altında FY27 görünüm teyidi
General Mills'in mali birinci çeyrekte beklentiyi aşan gelir performansı cesaret verici ancak hızlanan girdi maliyeti baskısı kar akışını sınırlıyor.
En son eklenenler (Sayfa 90)
Pandora — Platin kaplama stratejisi
Pandora, gümüş fiyatına duyarlılığını 2028'de %5'in altına çekecek platin kaplama geçişini 1Ç27'de başlatacak. Morgan Stanley hedef fiyatı 600 DKK'dan 800 DKK'ya yükseltti, Equal-weight notunu korudu.
QAML — Performans takibi
Morgan Stanley'nin QAML hisse seçim çerçevesi yıl başından bu yana yatay seyrederken, AlphaSignals Kazanç Döngüsü Stratejisi son çeyrekte yüzde 1 getiri sağladı. Rapor, nicel modellerin analist görüşleriyle nasıl birleştiğini gösteriyor.
Snowflake — AI volanındaki hızlanma
Snowflake F2Q27'de ürün gelirini yıllık %37 artırdı ve üst üste ikinci kez %5'in üzerinde beklenti aşımı yaptı. Citi, FY27 ürün gelir tahminini 6-7 puan yukarı çekti, hedef fiyatı 395 dolardan 490 dolara yükseltti. Tavsiye Al.
Palantir — Finansal hizmetler hamlesi
Eski AIG CEO'su Peter Zaffino, 15 Ocak 2027'de Palantir'in finansal hizmetler biriminin başına geçiyor. Morgan Stanley, bu hamlenin Palantir'in az nüfuz ettiği ama yazılım harcaması en yüksek dikeylerden birinde büyüme fırsatı yarattığını, asıl engelin ise müşterilerin platform bağımlılığı endişesi
Opsiyon — Volatilite ekranları
JPMorgan'ın haftalık volatilite chartbook'u, ABD tek hisse opsiyonlarında alım ve satım fırsatlarını sıralıyor. CRM, VEEV ve TEAM put alımı için öne çıkarken, PFE, SRPT ve MPC call overwrite adayı. CMI, DKS ve AMAT ise call alım listesinde.
Meksika — pasif çıkış döngüsünün olgunlaşması
Meksika hisseleri yılın en ağır pasif çıkış dönemlerinden birini yaşıyor. ETF çıkışları yılbaşından bu yana eksi 256 milyon dolar, ancak JPMorgan pozisyonların dip seviyelerde olduğunu ve tarihsel olarak aşırı çıkışların ardından girişlerin geldiğini söylüyor.
Çin — Yerli AI altyapısında hızlanma
Çin'de yerli AI çip ekosistemi hızla büyüyor. JPMorgan, 2028'e kadar ülkenin AI altyapı talebinin yüzde 80'ini yerli çiplerle karşılayabileceğini öngörüyor. Yerli çiplerin tek çip performans açığını kapatmak için ileri paketleme ve sistem optimizasyonuna yöneleceği belirtiliyor.
Gayrimenkul — Yatırımcı konumlanması ve değerleme
Citi'nin kantitatif modeline göre Çin emlak hisseleri yatırımcı konumlanmasında kalabalık tarafta yer alıyor. Sektörün NAV iskontosu ve F/K çarpanları, tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında seyrediyor.
Çinko — Konsolidasyonun eritme ekonomisinde değişiklik
Çin dışı çinko eritme kapasitesinde konsolidasyon hızlanıyor. Boliden'in Nexa'yı devralmasıyla ilk üç şirketin payı yüzde 47'ye çıkacak. Rekor düşük spot TC'ler, arz-talep dengesizliğini net biçimde ortaya koyuyor.
Gida Sektoru — CEO ve CFO değişim rekoru
Hershey CFO'sunun emekliliğiyle birlikte gıda sektöründe bu yıl CEO ve CFO değişimi sayısı 14'e ulaştı. JPMorgan, bu hareketliliğin ABD'li gıda şirketlerinin hacim ve kar büyümesi yaratmakta zorlanmasının bir belirtisi olduğunu düşünüyor.
HDT — Ağustos'ta NEV penetrasyonu yüzde 48
Çin'de ağustos HDT toptan satışı 83 bin adetle aylık yüzde 1 geriledi. NEV HDT penetrasyonu yüzde 48'de sabit kalırken LNG talebi çöktü. İhracat yıllık yüzde 35 büyümeyi sürdürdü.
Ferrari — İkinci El Değer Endeksi Rekor Kırdı
Goldman Sachs'ın Ferrari ikinci el değer endeksi ağustosta yıllık bazda %13,8 yükseldi. ABD'deki talep, özellikle eski V8/V12 modellerine olan ilgi, endeksin Ocak 2025'ten bu yana ilk kez pozitife dönmesini sağladı.