Finans — Faiz korkusu kaynaklı geri çekilme ve döngüsel tema tercihi
Russell 2000 endeksi, Jefferies stratejistlerinin "tazelenme molası" (pause that refreshes) olarak nitelendirdiği geri çekilme sürecini sürdürüyor.
Çin'de yerli AI çip ekosistemi hızla büyüyor. JPMorgan, 2028'e kadar ülkenin AI altyapı talebinin yüzde 80'ini yerli çiplerle karşılayabileceğini öngörüyor. Yerli çiplerin tek çip performans açığını kapatmak için ileri paketleme ve sistem optimizasyonuna yöneleceği belirtiliyor.
Çin'in AI ekosistemi hızlı bir kalkış yaşıyor. Yerli açık kaynak modeller küresel sınır modellerine yetişirken, büyük bulut sağlayıcıları AI altyapısına yatırımları artırıyor. Yurt dışı çip kısıtlamalarına yanıt olarak yerli AI altyapı ekosistemi de hızla gelişiyor. JPMorgan'ın değerlendirmesine göre yurt içi AI hesaplama talebi yaklaşık yüzde 80 bileşik büyüme gösterecek ve güçlü inference token tüketimini destekleyecek.
2028'e bakıldığında, önemli kapasite artışına rağmen foundry ve HBM kapasitesi kilit darboğazlar olarak öne çıkıyor. Çin'in 2025'te yüzde 40 olan yerli çip karşılama oranının 2028'de yüzde 80'e çıkması bekleniyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol