Otomotiv — Haftalık NEV siparişlerinde artış
Çin'de ana NEV üreticilerinin haftalık siparişleri 2026'nın 40. haftasında haftaya göre yüzde 9 arttı, geçen yılın aynı dönemine göre değişim ise yüzde -52 oldu.
Son Eklenenler (Sayfa 315)
Sabah Notları — 4 Mart 2026
Herkese günaydın. Ne zamandır Asya konuşamıyorduk. Bugün Asya günü ama hoş bir gün değil. Bir kere Kore piyasaları çöktü, öyle
Sabah Notları — 3 Mart 2026
İran'ın enerji tesislerine saldırısı tahvil satışlarını tetiklerken, Fed'in faiz indirimi zamanlamasına dair şahin beklentileri güçlendirdi. Enerji ve emtia fiyatlarındaki yükseliş makro hesapları değiştiriyor.
Tanker taşımacılığı — Savaş öncesi navlun dinamikleri
JP Morgan analistleri, geçen hafta savaş çıkmadan evvel tanker piyasasını değerlendiren bir rapor geçmişti. Okuyup not etmiştim ama bilgisayarımda kalmıştı. Bugün, savaş sonrası da güncelliğini çok yitirmedi aslında. En azından piyasanın işleyişini anlamak açısından okunası.
Nvidia — Dördüncü çeyrek ve telekonferans notları
JP Morgan Nvidia'nın son çeyrek sonuçlarını ve yönetimin görüşlerini değerlendirmiş. Kısaca notlar düşüyorum. En sonda da donanım sektörüyle ilgili kısa tavsiyeler var.
Sabah Notları — 2 Mart 2026
Bugün neler yazmışım diye sonradan bir bakıyorum. Tabii ki İran, biraz Asya piyasaları. DeepSeek, Groq. En sonda da Çin müdahale doktrini.
İnsansı Robotlar — Çinli şirketler ne alemlerde?
Morgan Stanley'nin bir humanoid robot serisi var. Ara ara güzel raporlar geçiyorlar. Bu defa da epey ufuk açıcı yazmışlar. Lakin baştan söyleyeyim, fabrika robotlarının daha çok yolu var.
Kömür — Tatil sonrası genel durum
Çin dünyanın en büyük kömür üreticisi, elektrik ihtiyacının hala yarıdan fazlası madenlerden karşılanıyor. Bu çerçevede meraklısına verilerle kısa bir sektör resmi.
Nvidia — Değerleme gerilemesinde güçlü kazanç
Jefferies, Nvidia için epey iyimser beklentilere sahip. Önümüzdeki sene hisse başı 10 dolardan fazla kar bekliyorlar. O çerçevede ucuz, ucuzluyor da diyorlar.
İlaç Sektörü — M&A dalgası üstüne notlar
Ara ara tanıdıklar, dostlar sağolsun notlarını paylaşıyor. Bugün de sevgili Banu ilaç sektörü üstüne yazdıklarını attı. Hiç dokunmadan, teşekkürlerimle aşağı bırakıyorum.
Sabah Notları — 27 Şubat 2026
Nasdaq kötü, Nvidia neden heyecan yaratmıyor derken Çin'e ve ordan Güney Kore'ye uzanmışım. Malum, sabah notları...
Baidu — Dördüncü çeyrek sonuçları nasıl?
Morgan Stanley, Baidu'nun 4Ç25 bilançosunu değerlendirdi. Pek beğenmemişler açıkçası. En azından diğerlerine kıyasla.
Yapay zeka — Citrini'ye karşı iyimser görüş (Citadel)
Piyasaları ve okuyanları biraz sallamıştı Citrini raporunu yazan kafası hafif kırık adam. Şimdi karşı argumanlar çıkıyor, onlardan biri de dün bugün epey göze çarptı.