Otomotiv — Teknoloji dış tedarikiyle yeni gelir kaynakları
Haftanın öne çıkan iki gelişmesi Li Auto'nun geliştirdiği teknolojileri dışarıya sunmaya başlaması ve Geely'nin yeni nesil yapay zekâ şarj sistemini tanıtması oldu.
En son eklenenler (Sayfa 131)
Otomotiv — Yaz sezonunda siparişler yavaş
Çin'de NEV haftalık siparişleri yaz sezonunun durgunluğuyla yüzde 6 geriledi. XPeng, NIO ve BYD en dirençli markalar oldu. Ağustos ayı başından bu yana NEV perakende penetrasyonu yüzde 64, toptan satış penetrasyonu yüzde 71 seviyesinde.
TOPIX — Yeni nesil endeks seçimleri
Yeni nesil TOPIX yeniden dengelenmesi için referans tarih geçti. Morgan Stanley, ekimde açıklanacak seçim sonuçları öncesi endekse yeni dahil olması beklenen hisselerin listesini güncelledi.
Tüketim — Gıdada deflasyon baskısı
Polonya'da Temmuz perakende satışları beklentiyi aşsa da gıda sektöründeki deflasyon baskısı sürüyor. Ücret artışı tüketiciyi desteklerken hisse performansında temel tüketim isimleri isteğe bağlı tüketimin önüne geçti. Citi'nin sektördeki tercihleri JMT, LPP ve Pepco.
KBHome — Operasyonel ivmenin talebi dengelemesi
Goldman Sachs, KB Home ve Lennar'ın şirkete özgü operasyonel adımlarının zayıf talebi dengeleyeceğini öngörüyor. KBH'de build-to-order satışlarının payı yüzde 73'e çıktı, LEN'de marjların dibe vurduğu düşünülüyor. İki şirketin F3Q hisse başı kar tahminleri yüzde 2 yukarı revize edildi.
Tarım — tarihi olay riski
Morgan Stanley'in El Niño takipçisi, olasılığın yükseldiğini ve şiddetin arttığını gösteriyor. Tarihi bir olay riski masada. Kimya ve tarım fiyatları için bu, arz kesintisi senaryolarının yeniden fiyatlanması anlamına gelebilir.
Saic Motor — İhracat ve kendi markası
SAIC Motor ikinci çeyrekte gelirini beklentinin üzerinde artırdı, ihracat payı yüzde 38'e, kendi markasının hacim payı yüzde 30'a çıktı. Brüt marj yüzde 11,7 ile güçlü geldi ama pazarlama harcamaları net karı yüzde 29 aşağı çekti.
Finans — yatırımcı ilgisinin Şili'ye kayması
JPMorgan'ın Sao Paulo ve Rio de Janeiro ziyaretlerinde yatırımcıların ilgisi And bölgesine kaydı. Şili güçlü bakır fiyatları ve emeklilik reformu akışlarıyla öne çıkarken, Arjantin 2027 seçimleri öncesi temkinli karşılanıyor.
Unilever — Gelişen piyasa ivmesi ve katalizör beklentisi
JPMorgan, Unilever'i 28 Ekim'deki üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde pozitif katalizör izleme listesine aldı. Banka, gelişen piyasalardaki güçlü hacim momentumunun devam edeceğini ve FY26 marjında yukarı yönlü risk olduğunu düşünüyor.
Cosco Shipping — Fırtınada sakin
COSCO Shipping'in 1H26 bilgilendirme toplantısı, sıkı arz zinciri ortamında devam eden ama piyasanın tam fiyatlamadığı olumlu görünümü teyit ediyor. JPMorgan Overweight tavsiyesini koruyor, A hissesi için hedef fiyat 22 yuan, H hissesi için 21 Hong Kong doları.
Otomotiv — Ağustos siparişleri beklentiyi kaçırdı
Çin'de ağustosun dördüncü haftasında EV siparişleri haftalık yüzde 6, aylık yüzde 20 geriledi. Citi, temmuzdaki 1,30x sipariş-satış oranı sayesinde ağustos perakende satışlarının yine de aylık pozitif kalabileceğini öngörüyor.
Howmet Aerospace — SPCX sonrası fırsat penceresi
Citi, Howmet Aerospace için 30 günlük yukarı katalizör izlemesi başlattı. SPCX'in döküm işini içeri alma isteği hisseyi zirveden %20 geri çekti, ancak bu durum şirketin parçalarının kritikliğini ve IGT talebinin gücünü teyit ediyor. Hedef fiyat 329 dolar.
Otomotiv — Ağustos sipariş takibi
Deutsche Bank'ın haftalık yeni sipariş takibi, Çin'deki elektrikli araç üreticilerinin ağustos ayının dördüncü haftasındaki talep akışını gösteriyor. Li Auto, NIO, XPeng, Leapmotor, Xiaomi ve Tesla'nın yanı sıra BYD, Geely ve HIMA'nın sipariş trendleri mercek altında.