Finans — İkinci el konut hacminde mevsimsel üstü artış ivmesi
Mevsimsellik ile ipotek vadesinin uzatılması gibi etkilerin altında ikinci el konut işlem hacmindeki artışın eğimi geçen yılların aynı dönemine göre biraz daha yüksek.
En son eklenenler (Sayfa 130)
Anta Sports — Nike pivotunun kazananları
Citi, Nike'ın Çin'deki dağıtım stratejisi değişikliğinin yerli markalar için pay kazanımı fırsatı yarattığını düşünüyor. Anta ve Li Ning yönetimleri dönüşümü farklı açılardan değerlendirirken, 361 Degrees eski Nike yöneticilerini kadrosuna katıyor.
Horizon Robotics — 1H26 çekirdek zarar genişlemesi
Horizon Robotics 1H26'da 3,78 milyar RMB net kar açıkladı ancak bu kazanç tek seferlik kalemlerden geldi. Çekirdek zarar yıllık yüzde 25 genişleyerek 1,67 milyar RMB'ye çıktı. Deutsche Bank hisse için al tavsiyesini koruyor.
Enerji — CATO rekabeti
Citi, Birleşik Krallık'ın ilk CATO ihalesinin şebeke operatörleri için henüz yatırımcı gündemine girmediğini söylüyor. ASTI projeleri kapsam dışı kalabilir, asıl rekabet 2030 sonrası projelerde ve sektör dışı oyunculardan gelebilir.
Endeks — Eylül revizyonu
Eylül endeks revizyonları netleşiyor. MSCI EM Small Cap'tan India Glycols çıkarken, FTSE EM'ye Wuxi Xdc, Hindustan Copper ve ICICI Prudential giriyor. New Hope Liuhe ise özel yerleştirme sonrası MSCI China A'da ağırlık kazanıyor.
Otomotiv — Yaz sezonunda siparişler yavaş
Çin'de NEV haftalık siparişleri yaz sezonunun durgunluğuyla yüzde 6 geriledi. XPeng, NIO ve BYD en dirençli markalar oldu. Ağustos ayı başından bu yana NEV perakende penetrasyonu yüzde 64, toptan satış penetrasyonu yüzde 71 seviyesinde.
TOPIX — Yeni nesil endeks seçimleri
Yeni nesil TOPIX yeniden dengelenmesi için referans tarih geçti. Morgan Stanley, ekimde açıklanacak seçim sonuçları öncesi endekse yeni dahil olması beklenen hisselerin listesini güncelledi.
Tüketim — Gıdada deflasyon baskısı
Polonya'da Temmuz perakende satışları beklentiyi aşsa da gıda sektöründeki deflasyon baskısı sürüyor. Ücret artışı tüketiciyi desteklerken hisse performansında temel tüketim isimleri isteğe bağlı tüketimin önüne geçti. Citi'nin sektördeki tercihleri JMT, LPP ve Pepco.
KBHome — Operasyonel ivmenin talebi dengelemesi
Goldman Sachs, KB Home ve Lennar'ın şirkete özgü operasyonel adımlarının zayıf talebi dengeleyeceğini öngörüyor. KBH'de build-to-order satışlarının payı yüzde 73'e çıktı, LEN'de marjların dibe vurduğu düşünülüyor. İki şirketin F3Q hisse başı kar tahminleri yüzde 2 yukarı revize edildi.
Tarım — tarihi olay riski
Morgan Stanley'in El Niño takipçisi, olasılığın yükseldiğini ve şiddetin arttığını gösteriyor. Tarihi bir olay riski masada. Kimya ve tarım fiyatları için bu, arz kesintisi senaryolarının yeniden fiyatlanması anlamına gelebilir.
Saic Motor — İhracat ve kendi markası
SAIC Motor ikinci çeyrekte gelirini beklentinin üzerinde artırdı, ihracat payı yüzde 38'e, kendi markasının hacim payı yüzde 30'a çıktı. Brüt marj yüzde 11,7 ile güçlü geldi ama pazarlama harcamaları net karı yüzde 29 aşağı çekti.
Finans — yatırımcı ilgisinin Şili'ye kayması
JPMorgan'ın Sao Paulo ve Rio de Janeiro ziyaretlerinde yatırımcıların ilgisi And bölgesine kaydı. Şili güçlü bakır fiyatları ve emeklilik reformu akışlarıyla öne çıkarken, Arjantin 2027 seçimleri öncesi temkinli karşılanıyor.
Unilever — Gelişen piyasa ivmesi ve katalizör beklentisi
JPMorgan, Unilever'i 28 Ekim'deki üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde pozitif katalizör izleme listesine aldı. Banka, gelişen piyasalardaki güçlü hacim momentumunun devam edeceğini ve FY26 marjında yukarı yönlü risk olduğunu düşünüyor.