Çin emlak piyasasında en belirgin toparlanma verileri geldi.
Yeni konut satış tutarlarında süren derin daralma serisi bitti. Üstüne en büyük 100 konut şirketinin ekim ayı gelirlerinde %7.11 artış kaydedildi.
Geçen ay toplam 61.2 milyar dolarlık yeni konut sattılar.
(Tutara dikkatinizi çekerim, bu daralmış haliyle. Eskiden iki üç katı oluyordu)
Halbuki henüz eylül ayında %37.7 daralma meydana gelmişti. Hatta en kötü ay olmuştu ki, ÇKP’yi seferber eden temel faktörlerden biri oldu.
Bugün PMI’la birlikte baz metal ve çelik hisselerinde yükselişlere yol açtı. Ayrıca ilgili diğer emtiada da yükselişler var.
Grafik:
Durumun vehameti aşağıda daha iyi görülebilir, konut satışları eylül ayına dek berbat seyretmişti. En son 2023 yılı Mayıs ayında büyüme kaydetti. O dönem de kısa süreli, geçici bir büyümeydi.
Yine öyle geçici olur mu, arkası gelir mi? Birkaç ay beklemek lazım. Fakat şimdilik teşvik işe yaramaya başlamış görünüyor. En azından, başlangıç beklemediğim kadar iyi.
Lityum karbonat stokları mart başından bu yana ilk kez haftalık bazda düştü. Talep güçlü, arz tarafında bakım ve ihracat belirsizlikleri var. Citi, kısa vadede fiyatın yukarı yönlü sürpriz yapma ihtimalinin arttığını söylüyor.
Orsted'in ilk çeyrek EBITDA'sı beklentilerle uyumlu geldi ama Avrupa'daki iki büyük açık deniz rüzgar projesi şebeke bağlantısı sorunlarıyla gecikti. ABD ve Tayvan projeleri takviminde ilerliyor.
Asya nafta fiyatları ham petroldeki düşüşle gerilemeye başladı. Ayrıca ABD-İran barış beklentisi yine gündemde. Arz sıkışıklığının hafiflemesi umuluyor... Naftaya gelirsek:
Çin güneş sektöründe polisilikondan cama tüm ürünlerin fiyatı talep zayıflığıyla geriliyor. Citi, arz fazlasının süreceğini belirtip inverter ve depolama üreticilerini daha karlı görüyor.