Çip ve Yapay Zeka — Sağlıkta büyük modelden değer üretimine geçiş
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Son dönemde dikkat çekmeye çalıştığım bir husus var. BYD yurtdışında epey agresif büyüme peşinde. Avrupa malum, art arda iki fabrika 2025 ve 2026’da açılıyor.
Tayland’ta bir fabrika açıldı. Brezilya’da açılacak ve saire. Ayrıca Vietnam örneği dikkate değer.
Şirket bu hafta ilk bayisini açtı ve son derece agresif biçimde bayi ağı kurmaya başladı. İki seneye kalmadan 100 bayiye ulaşma hedefleri var.
Bu arada Atto 3’ü satış fiyatını 30,300 dolar belirlediler. Bizimkiyle mukayeseye için ekliyorum.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt