Çin’de yapay zekâ kaynaklı bellek talebi diğer uygulamaları geride bıraktı, ana darboğaz çip üretimi ve HBM arzındaki kısıt. Montage’ın 2026’nın dördüncü çeyreği beklentisi, arz kısıtı hesaba katılsa bile çeyreklik bazda %20-34 gelir artışına işaret ediyor.
Nota konu dört Çin teknoloji şirketi, zincirin farklı halkalarında yer alıyor. AMEC çip üreticilerine CCP ve ICP plazma aşındırma makineleri ile biriktirme ve denetleme ekipmanları satıyor ve yerli bellek üretimiyle gelişmiş paketlemede önemli rol oynuyor. Montage bellek ara bağlantı çipleri tasarlıyor ve yapay zekâ kaynaklı işlemci ile bellek talebinden yararlanıyor.
Kapsam dışındaki iki şirket ise işin öbür ucunda duruyor. BIRENTECH yapay zekâ hesaplama çipleri ve süper düğüm sunucuları tasarlıyor. Sensetime yapay zekâ veri merkezleri kurup işletiyor ve büyük dil modelleri, yapay zekâ ajanları, hesaplama kiralama, token fabrikası ile hizmet olarak model çözümleri sunuyor.