Yağış azalması üretimi düşürünce China Yangtze Power’ın üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 23,4 geriledi. Nötr tavsiye korunurken 2026-2028 kâr tahminleri yüzde 1-6 indirildi ve hedef fiyat 30,00 yuana yükseltildi.
China Yangtze Power, büyük ölçekli hidroelektrik santralleri işleten ve ürettiği elektriği Çin’in bölgesel şebekelerine satan bir elektrik üreticisi. Three Gorges, Gezhouba, Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde ve Baihetan santrallerinin ortak işletim ve bakımını yürütüyor. Hidroloji ve üretim planlamasını geniş baraj portföyü üzerinde koordine etmesi iş modelinin bel kemiği.
Citi, şirket için Nötr tavsiyesini koruyor ve hedef fiyatını yüzde 3,4 yükselterek hisse başına 30,00 yuan olarak belirledi. Hedef fiyat indirgenmiş nakit akışı modelinden geliyor ve düşük yuan faizleri ortamında yukarı çekildi.