Batarya - ESS talebi neden patladı?

Sonda yazacağımı en başta yazayım. Enerji depolama sistemleri (ESS) artık daha karlı, daha gerekli. Üstüne bir de stratejik yanı ağır basıyor.

Bu noktada her zamanki gibi Çin öne çıkıyor ama bu kez yalnız değil. ABD ve Avrupa da aynı şekilde.

Çin’den başlamak gerekirse. Yıllardır ESS büyüyor. Fakat bir noksanı vardı.

Şebekede baz yük ve pik talep arasında fiyat farkı yoktu. Bu arbitraj eksikliği karlılık dürtüsünü eksik bırakıyordu.

Şirketler, yerel yönetimler veya hükümetler genel olarak sistemi şebeke dengeleyici gibi görüyordu. Gerekliydi esasen ama karlı değildi.

Bu sene ise Çin hükümeti oyunu değiştiren bir hamle yaptı.

Yenilenebilir enerji ticaret mekanizmasını devreye devreye aldı.

Yani enerjiyi ucuzken depolayıp, pahalıyken şebekeye satmak mümkün hale geldi.

Bu da IRR’leri yüzde 10’un üzerine çıkardı. Bazı bölgelerde yüzde 20’ye varan getiriler görülüyor.

Dolayısıyla ESS'ler birden bire çok karlı olmaya başladı ve siparişler patladı.

İleveten şu noktaya dikkat çekmek isterim, Çin’de güneş enerjisi maliyetleri son yıllarda çok sert şekilde düştü.

Bu çerçevede ucuz güneş + ESS ikilisi de şebekeyi daha verimli hale getiriyor.

Morgan Stanley'nin konuyla ilgili raporunda da Çin’de yeni kurulan güneş kapasitesinin yüzde 30’unun ESS ile entegre edileceği not ediliyor. Bu oran 2030’da yüzde 40’a çıkabilir.

Muazzam rakamlar gerçekten.

ABD'de ESS seferberliğini karlılık değil 'korku' tetikledi.

Malum, elektrik yetmezse korkusu var.

Veri merkezleri ve AI uygulamalarının elektrik tüketimi uçuşa geçiyor.

Samsung SDI da üçüncü çeyrek raporunda AI temalı ESS talebinde artışa dikkat çekti.

ABD hükümeti de ESS’e açıkça destek veriyor.

Federal programlarla şebekenin dayanıklılığını artırmak için batarya projeleri teşvik ediliyor.

Bir başka faktör daha var.

2026’da Çin’den gelecek ESS bataryalarına uygulanacak tarifeler artacak, bu yüzden siparişler iyice yoğunlaştı.

Avrupa’da durum biraz daha teknik.

Kıta genelinde yenilenebilir enerji kapasitesi hızla büyüyor ama şebeke buna ayak uyduramıyor.

Rüzgar ve güneşte büyük dalgalanmalar var ve o dalgalanmaları yönetmenin en iyi yolu ESS'ler.

Bu çerçevede Çin'in batarya ihracatının yüzde 42'sinin Avrupa'ya gittiğini de belirteyim. Almanya, Hollanda ve Fransa öne çıkıyor.

Bir yandan EV'ler bir yandan ESS'ler...