TME — Üyelik düşüşü korkulandan hafif
Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
Jiangxi Copper - Risk reward rasyosu çekici (Citi)
Citi, Jiangxi Copper için hedef fiyatını ciddi oranda yükseltti. Bakır ve altın fiyat tahminlerinin artması, sülfürik asit fiyatlarındaki yükseliş ve şirketin cazip değerlemesi temel gerekçeler arasında.
↻ 13:35 GMT+3
4 dk okuma
Citi, Çin'in en büyük bakır üreticisi Jiangxi Copper için hedef fiyatını önemli ölçüde yükseltti. Hong Kong hissesi (0358.HK) için hedef 39,8 HK dolardan 54,1 HK dolara, Şanghay hissesi (600362.SS) için ise 47,9 yuandan 64,8 yuana (yaklaşık 8,9 dolar) çıktı.
Hedef fiyattaki sıçramanın arkasında birkaç faktör var. Citi'nin emtia ekibi bakır, altın ve sülfürik asit fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti ve şirketin kendi yönlendirmesi de modele dahil edildi. Sonuç olarak 2025, 2026 ve 2027 kar tahminleri sırasıyla %2, %19 ve %14 yukarı çekildi.
Tabii araya hemen şirket hakkında birkaç şey söyleyerek de başlayayım.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
TME — Üyelik düşüşü korkulandan hafif
Tencent Music'in organik üyelik büyümesi ikinci çeyrekte yatay kaldı, düşüş en kötümser tahminlerden hafif geldi. JPMorgan yönetimin toparlanma takvimi vermemesini not ediyor, hisse için Neutral duruyor.
Jd Logistics — Not indirimi ve marj kalitesi
JPMorgan, JD Logistics'i 2Ç26 sonrası Neutral'a indirdi. Gelir güçlü büyüse de marj kalitesi ve kazanç görünürlüğü zayıf kaldı. Hedef fiyat HK$17'den HK$14'e çekildi.
Tüketim — Geçiş yılı temizliği
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.