Avrupa - Data merkezleri ve sıvı soğutma

♦️ Şu sıralar Avrupa’da data merkezleri konusu ön planda. Malum, ABD’de veri merkezleri yapay zeka ekseninde yenileniyor ve muazzam yatırımlar gömülüyor. Yatırım furyası Avrupa’ya sıçrar mı sorusu da bu çerçevede gündemde.

• Hal böyle olunca üç şirket öne çıkıyor. ASML’yi herkes tahmin eder. Diğer ikisi SAP ve Schneider. Nitekim Stoxx50 EPS genişlemelerinin üçte bire yakını bu üç şirketten bekleniyor.

• Konu data merkezlerinden açılmışken, termal yönetim sistemleri meselesine de değinmek isterim. Enerji oburu cihazların, merkezlerin hızlandırıcıların soğutulması gerekiyor. Bu çerçevede en gözde yatırım sahalarından biri de soğutma sistemleri.

• Özelde popüler yatırım temalarından biri bu çerçevede sıvı soğutma altyapısı. Sektör geçen sene yüzde 50 büyümüştü. Oranın bu sene %70’e çıkması bekleniyor. Satışların ise beş yıl içinde beşe katlanacağı tahmin ediliyor. Alanın öne çıkan şirketleri ise CoolIT, Cooler Master, Boyd sayılır. Ayrıca Schneider’in ürünü mevcut ki, şu sıralar yatırım dünyasının Avrupa gözdesi sayılır.

• Aşağıdaki grafiklerde teknoloji bazında termal yönetim şirketlerine ilişkin büyüme ve pay verileri incelenebilir.