Mindray — Hedef fiyatta aşağı revizyon
Mindray’de yurt dışı büyüme ana motor olmayı sürdürürken, kur ve bileşen maliyetleri yakın vadeli kârlılığı baskılıyor. Aralık 2027 hedef fiyatı 240 yuandan 233 yuana indirildi, Overweight tavsiyesi korunuyor.
Aier Eye — Refraktif cerrahide hacim istikrarı
Aier Eye’in üçüncü çeyrekte 6,4 milyar yuanlık geliri beklentiye paralel çıktı, net kârı şerefiye değer düşüklükleri ve yükselen vergi oranıyla %11,6 geriledi. Aralık 2027 hedef fiyatı 9,7 yuandan 9,5 yuana indirildi, Nötr tavsiye sürüyor.
3 dk okuma
Aier Eye, Çin’in göz hastalıkları hizmetleri pazarının lideri. Ülke genelinde 900’den fazla hastane ve klinik işletiyor. Ana hizmet hatları refraktif cerrahi, katarakt cerrahisi ve miyopi yönetimi dahil optometri. Yurt dışı operasyonları ve gelişmekte olan bir presbiyopi tedavi işi de portföyde.
J.P. Morgan, Nötr tavsiyeyi koruyor ve Aralık 2027 hedef fiyatını 9,7 yuandan 9,5 yuana indiriyor.
Kâr beklentinin altında kaldı
Şirket 2026’nın üçüncü çeyreğinde 6,4 milyar yuan gelir açıkladı. Gelir yıllık bazda %7,1 arttı ve beklentiye paralel kaldı. Kâr tarafı aynı şeyi söylemiyor.