AI — Brüt marj sürprizi
TFC’de üçüncü çeyrekte gelir beklentilerin altında kaldı, brüt marj %65 ile beklentiyi 15 puan aştı. Al tavsiyesi korunurken hedef fiyat 378 yuandan 306 yuana indirildi, gelir ve kâr tahminleri aşağı çekildi.
AI — Sipariş rehberinde sürpriz
Montage Technology, 2026’nın dördüncü çeyreği için ilk kez sipariş rehberi verdi ve 2,5-2,79 milyar yuanlık teslimat beklentisi 2,1 milyar yuanlık konsensüsün belirgin üzerinde yer alıyor. Üçüncü çeyrekte hem gelir hem net kâr rekor kırdı, brüt marj %67,6’ya toparlandı.
3 dk okuma
Montage Technology, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısına yönelik bağlantı entegre devreleri geliştiren küresel bir fabless çip tasarım şirketi. Ana işi bellek arayüz ve destek çipleri. Ürün gamını PCIe/CXL bağlantı ürünleri, saat çipleri ve güvenlik özellikli Jintide işlemcileriyle tamamlıyor. Üretim, paketleme ve testi uzman tedarikçilere bırakıyor.
Citi, Montage-A ve Montage-H için Al tavsiyesini koruyor, hedef fiyatları A hissesinde 340 yuan, H hissesinde 450 Hong Kong dolarına yükseltti. Katalizör doğrudan şirketten geldi.