Sabah Notları - 9 Haziran 2026
Teknoloji satışları çabuk bitti. Tahvil tarafı hala huzursuz. BofA daha da huzursuz. Yapay zeka faturaları önem taşımaya başladı. Amerikan tüfesine dikkat.
Pandemi Çin’le dünya arasındaki bağları koparmıştı, ülke açıldı açılmasına ama o bağlar onarılamadı. Kalıcı bazı hasarlar da var. Örneğin yabancı havayolları seferlerini yeniden tesis etmiyor veya sınırlı sayıda ediyor. Hatta son dönemde British Airways ve Qantas bazı seferlerini kaldırdı
AMD — Birinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mayıs 2026)
AMD 2026'ya 10,3 milyar dolar gelir ve %38 büyümeyle başladı. Sunucu CPU cirosu %50'den hızlı arttı, şirket agentic AI etkisiyle sunucu CPU pazarının yıllık %35'in üzerinde büyüyeceğini ve 2030'da 120 milyar doları aşacağını öngörüyor. Veri merkezi yapay zeka tarafında Meta ile 6 gigawatt'a varan st
SMCI — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mayıs 2026)
SMCI, üçüncü çeyrekte brüt marjını çeyreklik 370 baz puan artırarak %10,1’e çıkardı. Veri merkezi çözümleri ve kurumsal müşteri çeşitliliğiyle marj iyileşmesi sürüyor. Yıl geneli 40 milyar dolar ciro hedefi korunuyor.
ETN — Birinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mayıs 2026)
Eaton 2026’nın ilk çeyreğinde veri merkezi siparişlerindeki %240’lık patlamayla rekor gelir ve kar açıkladı. Geçici marj baskısına rağmen, yılın kalanı için organik büyüme ve EPS hedefleri yukarı çekildi. Yönetim ikinci yarıda güçlü marj toparlanması öngörüyor.