Çip ve Yapay Zeka — Sağlıkta büyük modelden değer üretimine geçiş
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Çin solar hisseleri güniçinde sert yükselişler kaydetti. Nedeni hükümetin yaptığı kritik bir mevzuat değişikliği.
Hatırlanacağı üzere şebeke saturasyonu nedeniyle yeni penel kurulumu yavaşlamıştı ve yataya bağlamak üzereydi. Bugünkü değişiklikle, bazı kurallar gevşetildi.
Detayını atlıyorum. Özetle daha fazla kapasitenin şebekeye bağlanmasına kapı araladı.
O daha fazla kapasitenin miktarı Macquarie Capital analistlerine göre 30 gw olabilir. Dolayısıyla Çin’deki toplam kurulumda bu sene nerden baksanız yüzde 13-14 gw genişleme yaratabilir.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt