Çip ve Yapay Zeka — Sağlıkta büyük modelden değer üretimine geçiş
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Solar sektörü için gözden kaçmasın. Çin kurulumları iki aydır yavaşlıyor ve düşüşe de geçti. Kısaca şebeke kaldırmıyor. Yerlerde gezen fiyatlara rağmen Martta yalnızca 9 gw yeni kapasite devreye girdi. Halbuki son bir iki yılda 20’yi aştığı zamanlar oldu. Hatta 50’nin üstüne çıkıp rekor da kırıldı. Tek bir ayda yani, 50 gw.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt