Yunnan Aluminium ilk çeyrekte net karını yüzde 269 artırarak 3,6 milyar yuana çıkardı. Sinolink Securities, güçlü karlılığı gerekçe gösterip 'Al' tavsiyesini korudu.
Yunnan Aluminium (000807) 2026'nın ilk çeyreğinde net karını yüzde 269 artışla 3,6 milyar yuana çıkardı. Hem fiyat hem maliyet tarafındaki avantajlar bu performansı belirledi.
ÖNE ÇIKANLAR
— Gelir yıllık %13,7 artarak 16,38 milyar yuana ulaştı. Ana ortaklık net karı 3,60 milyar yuana çıkarak geçen yıla göre neredeyse dörde katlandı. — Brüt kar marjı 21,6 puan artışla %31,6'ya çıktı. Şirketin operasyonel nakit akışı 3,40 milyar yuana (yıllık %95 artış) ulaştı. — Sinolink Securities 2026-2028 için hisse başı kar tahminini 4,49/4,70/4,97 yuan olarak belirledi. Sinolink baz senaryoda net karın 15,6 milyar yuana çıkmasını bekliyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek manşetleri zayıf ama düşüş seri likörlerde yoğunlaşıyor. Feitian yatay kalırken kanal stokları eridi, doğrudan satışlar yüzde 61'e çıktı. JPMorgan hedef fiyatı 1.400 yuan'a indirdi, Neutral duruyor.
GDS, ikinci çeyrekte rekor sipariş alımıyla 2027'nin ikinci yarısından itibaren FAVÖK büyümesinin hızlanacağını gösterdi. Goldman Sachs hedef fiyatı 49 dolara çıkarırken, yenilenen sözleşmelerdeki fiyat baskısı büyümeyi sınırlayan ana risk olarak öne çıkıyor.
Kweichow Moutai'nin ikinci çeyrek satışları seri likörlerdeki yüzde 25'lik düşüşle beklentinin altında kaldı. i-Moutai platformu satışların yarısından fazlasını üstlenirken, şirket 2027'de yüzde 8,3 satış büyümesi öngörüyor.