Unity’nin Vector reklam platformunda gelirler 2026’nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %126 büyüdü ve şirket tarihinde ilk kez GAAP bazında net kâr açıkladı. Nötr tavsiye korunurken 12 aylık hedef fiyat 50 dolardan 62 dolara yükseltildi.
Unity Software iki ana iş kolundan oluşuyor. Create tarafı oyun ve daha geniş uygulama ekosistemi için içerik geliştirme platformu sunuyor ve ağustos başında kodlama ajanlarına açıldı. Grow tarafı ise reklamcılık ve para kazandırma işini kapsıyor, öne çıkan ürünü Vector.
Goldman Sachs, Nötr tavsiyesini korurken 12 aylık hedef fiyatı 50 dolardan 62 dolara yükseltti. Revizyon, üçüncü çeyrek sonuçları ile yönetimin ileriye dönük açıklamaları sonrası tahminlerin güncellenmesiyle geldi. Hedef fiyat, ileri dönem gelir tahminine 7,25 kat firma değeri çarpanı ile GAAP uyumlu FAVÖK tahminine 19 kat çarpanın eşit bileşimine dayanıyor.
Unity 2026’nın üçüncü çeyreğinde hem tahminleri hem de piyasa beklentisini (Visible Alpha) belirgin şekilde aştı. İvmeyi Stratejik Grow gelirleri sağladı, Vector belirgin bir momentum kazandı. Şirketin raporlama kategorisi olan toplam Stratejik gelirde yıllık büyüme %59’a hızlandı.