TME — Ximalaya sonrası yumuşayan görünüm
Tencent Music ikinci çeyrekte Ximalaya desteğiyle beklentileri hafif aştı, ama ikinci yarı görünümü yumuşadı. Citi hedef fiyatı 13 dolardan 11,40 dolara çekti, al tavsiyesini korudu.
TME — Ximalaya sonrası yumuşayan görünüm
Tencent Music ikinci çeyrekte Ximalaya desteğiyle beklentileri hafif aştı, ama ikinci yarı görünümü yumuşadı. Citi hedef fiyatı 13 dolardan 11,40 dolara çekti, al tavsiyesini korudu.
2 dk okuma
Tencent Music ikinci çeyrekte Ximalaya konsolidasyonunun desteğiyle beklentileri aştı. Ancak ikinci yarı görünümü zayıfladı. Citi hedef fiyatı 13 dolardan 11,40 dolara indirdi. Al tavsiyesini korudu.
Çeyrek rakamları beklentileri aştı. Toplam gelir 8,93 milyar RMB ile yıllık %5,8 büyüdü. Müzik hizmet gelirleri %11 artarak 7,61 milyar RMB'ye ulaştı. Abonelik geliri 4,79 milyar RMB oldu. Sosyal eğlence tarafı %16,4 geriledi. Non-IFRS net kar 2,78 milyar RMB ile tahminleri yaklaşık %10 aştı.
Asıl sıkıntı ileriye dönük görünümde. Citi'nin modeline göre üçüncü çeyrekte gelir 9,1 milyar RMB, net kar ise yıllık %5,8 düşüşle 2,3 milyar RMB olacak.
Devamını okumak için lütfen giriş yapın
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Hesabınız var mı?
Giriş
WEN — Yeni yönetimin dönüşüm sınavı
Yeni CEO Bob Wright ve CFO Steve Cirulis ilk çağrıda kalite ve menü odaklı dönüşüm planını anlattı. Wendy's temettüyü çeyreklik 7 sente indirirken ABD trafiği %12,5 düşüşte, JPMorgan 7 dolar hedef fiyatla Underweight tavsiyesini koruyor.
Xylem — Endüstriyel pompa açılımı
Xylem, endüstriyel pompa üreticileri Cornell Pump ve Roper Pump'ı Indicor'dan 1,46 milyar dolara satın alıyor. Anlaşma %30'un üzerinde EBITDA marjıyla endüstriyel pazarlara açılımı genişletirken 2027'de hisse başı kara katkı sağlayabilir.
TME — Hissedar getirisi desteği
Tencent Music ikinci çeyrekte beklentiyle uyumlu geldi. Abonelik geliri Ximalaya hariç yavaşlarken canlı etkinlik ve ürün satışları %70-80 büyüdü. Geri alımlar hızlandı, temettüyle toplam hissedar getirisi %10'a yaklaşıyor.