İlaç — Uzun etkili oral obezite tedavileri
Obezite alanındaki hafta, ağızdan tedavilerin stratejik doğrulama kazanmasını ve yeniliğin GLP-1 dışı mekanizmalara genişlemesini gözler önüne serdi.
Yenilenebilir
Yenilenebilir enerji şemsiyesi: solar, rüzgar, batarya, hidrojen, nükleer.
473 yazı
(Sayfa 15)
FSLR — 232 tarifesi avantajı
Trump yönetimi Section 232 kapsamında güneş modülleri için minimum 0,38 dolar/watt ithalat fiyatı ve yüzde 15 ek vergi getirdi. JPMorgan, fiyat artışını öngörerek son 1,5 yıldır seçici sipariş alan First Solar'ı kararın kazananı olarak görüyor.
Sunrun — Affiliate Daralması
Sunrun, ikinci çeyrekte 23 milyon dolar nakit üretimiyle beklentilerin oldukça altında kaldı ve FY26 hedeflerini düşürdü. Affiliate işi yıllık %60 daralırken direkt kanal %10 büyüdü, JPMorgan hedef fiyatı 14 dolara çekse de Overweight korunuyor.
Trina Solar — Enerji depolama kârlılığı
Trina Solar'ın enerji depolama işi ilk yarıda yüzde 188 büyüdü ve ilk kez net kâra geçti. Modül tarafı istikrarlı seyrederken şirket, stratejik yatırımlarından elde ettiği gelirlerle zararını yüzde 90'dan fazla azalttı.
Trina Solar — Depolama büyüme motoru
Trina Solar'ın enerji depolama tarafı yurtdışında yüzde 188 büyüdü, 5 GWh'ı aşan satışla kârlılığa geçti. Şirketin 2026 hedefi olan 16 GWh için elinde 16 GWh'ın üzerinde sipariş var; bu, yılın geri kalanı için güçlü bir zemin.
Yenilenebilir Enerji — 0-1 eşiğinde GWh çağı
Sodyum iyon batarya 2026'da ölçekli üretim eşiğini geçiyor, 2026-2028 küresel talep 18 GWh'den 148 GWh'ye çıkarken maliyet düşüşü ve enerji güvenliği tezi yatırımı yeniden tanımlıyor.
Yenilenebilir Enerji — Pil zincirinde yüksek üretim
Lityum pil üretim hatları yüzde 70 büyürken, şebeke ekipmanlarında yılın ikinci yarısı AIDC ve ihracat odaklı şirketlerin esnekliğini gösterecek
Enphase Energy — Konut güneş talep zayıflığı
Enphase Energy'de (ENPH.O) bilanço sonrası yapılan çalışmada Morgan Stanley, modelini üçüncü çeyrek rehberliğine göre güncelledi ve değerlemesini değiştirmedi.
Yenilenebilir Enerji — Tüketim öncelikli elektrik planı
Çin'in 2030'a kadar yeni elektrik sistemi planı, kurulu güçten ziyade enerji tüketimini ve sistem verimliliğini önceliklendiriyor. Bu kapsamda 28 GW üzeri yeni enerji tüketimi ve 300 GW depolama kapasitesi hedefleniyor.
Yenilenebilir Enerji — Şebeke ekipmanında dip değerleme
Şebeke ekipmanı hisseleri mart zirvesinden sonra derin düzeltme yaşadı, ikinci çeyrek beklentileri fiyatlanmış durumda ve ihracat ile yurt içi siparişler orta vadeli desteği koruyor.
Yenilenebilir Enerji — Elektrik ekipmanında sipariş hızlanması
AI veri merkezlerinin güç talebi elektrik ekipmanları siparişlerini hızlandırırken, zayıf şebeke bölgelerinde kesintisiz elektrik ihtiyacı ev tipi depolama sistemlerine olan talebi güçlendiriyor.
Yenilenebilir Enerji — Veri merkezi şebeke krizi
Veri merkezlerinin eski ABD şebekesine yüklenmesi kesinti dalgası yaratıyor, Çinli ekipman üreticileri için yeni bir ihracat penceresi açılıyor.