İlaç — Tümör aşısında ilk III. faz başarısı
Merck ve Moderna'nın kişiselleştirilmiş mRNA tümör aşısı intismeran, melanomda III. fazda başarılı oldu. Bu sonuç, mRNA tabanlı kanser tedavileri için bir ilk.
Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
898 yazı
(Sayfa 62)
Alphabet — BofA, Gemini'nin Apple ve Walmart anlaşmalarının AI kabiliyetlerine güçlü onay olduğunu belirtiyor
BofA Securities, Alphabet'in Google Gemini'nin Apple ve Walmart ile yaptığı anlaşmaların şirketin yapay zeka yeteneklerine güçlü bir onay olduğunu değerlendirdi. Apple anlaşması, Gemini'nin mobil cihazlarda lider büyük dil modeli konumunu güçlendiriyor; Walmart anlaşması ise Agentic trafiğinden uzun
Apple — BofA güçlü iPhone 17 talebiyle ilk çeyrekte beklentilerin üzerine çıkılacağını öngörüyor
BofA, Apple'ın mali ilk çeyrek sonuçlarının güçlü iPhone 17 satışları ve çift haneli hizmet geliri büyümesi sayesinde piyasa beklentilerini aşacağını tahmin ediyor. Kurum iPhone satış tahminlerini yükseltirken, katlanır iPhone ve Gemini destekli Siri'yi katalizör olarak gösteriyor.
Datadog — Morgan Stanley, ajan yapay zeka uygulamalarının yeni büyüme alanı yarattığını söylüyor
Morgan Stanley, Datadog için ağırlık artır tavsiyesine yükseltirken, bulut geçişi ve dijital dönüşüm projelerinin yanı sıra ajan yapay zeka uygulamalarının gözlemlenebilirlik talebini artırarak önümüzdeki yıllarda yeni bir büyüme vektörü oluşturacağını belirtti.
Apple — BofA iPhone gelirlerindeki %17 artışla ‘en güçlü çeyreklerden birini’ öngörüyor
BofA Securities, Apple’ın mali ilk çeyrekte iPhone satışlarındaki güçlü seyir ve Hizmetler gelirlerindeki çift haneli büyüme sayesinde ‘güçlü’ sonuçlar açıklayacağını belirtti.
Goldman Sachs - MetaX toplantısı
Goldman Sachs analistleri MetaX yönetimiyle Şanghay'da buluştu. Çin'in yerli GPU üreticisi, 2026'da üç haneli büyüme beklerken yeni nesil çipler ve C600 platformuyla pazar payını artırmayı hedefliyor.
Morgan Stanley - Vera Rubin soğutma bakımından ne anlama geliyor?
Vera Rubin çipleri iki kat güç tüketecek ama soğutma ihtiyacı aynı kalacak. Yüzde yüz sıvı soğutma ve yüksek akış hızı sayesinde chiller'lar devre dışı kalıyor, bu da veri merkezi maliyetlerini düşürüyor.
JP Morgan - Micron değerlendirmesi
JPMorgan analistleri Micron yönetimiyle yaptıkları toplantıda bellek talebinin arzı aşmaya devam edeceğini ve yeni fabrikaların bile bu dengesizliği çözemeyeceğini belirtti.
IBM — Oppenheimer yazılım fiyatlandırması ve sözleşme büyüklüğündeki artışın 2026'da büyümeyi destekleyeceğini söylüyor
Oppenheimer, IBM'in 2026'da yazılım fiyatlandırması, daha büyük sözleşmeler ve genişleyen portföyü ile büyümesinin hızlanacağını öngörüyor. Şirket için 'endeks üzeri getiri' tavsiyesi korundu.
Oracle — UBS hisse satışı sonrası yapay zeka odaklı büyümenin rotasında kaldığını belirtiyor
UBS, Oracle için al tavsiyesini korudu ancak hedef fiyatı 325 dolardan 280 dolara indirdi. Banka, Abilene veri merkezindeki kapasite artışı ve yapay zeka talebinin gelir büyümesini hızlandıracağını öngörüyor. Yatırımcı güveni için daha fazla şeffaflık ve finansman planına ihtiyaç duyulduğu belirtili
Tencent - Kısa kısa notlar
Tencent, düzenleyici istikrar ve maliyet disiplini sayesinde yıllık serbest nakit akışında %10-15 büyüme hedefliyor. Yüksek giriş bariyerli iş kolları rekabet avantajı sağlıyor.
Reddit - Kısa kısa notlar
Reddit, doğrudan organik trafik avantajıyla satış ve pazarlama harcamalarına daha az bağımlı. Kullanıcı başına gelirdeki açık ve yapay zeka veri lisanslaması büyüme alanı sunuyor.
Roblox - Ciro dinamikleri
Roblox'un ödeme yapan kullanıcı sayısı istikrarlı şekilde artıyor ve abonelik sistemi yüksek marjlı ek gelir sağlıyor. Platformun yaş dağılımındaki değişim de rezervasyonları destekleyebilir.