Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
2025, ticaret savaşlarının 1930'lara döndüğü, doların beklentilerin aksine eridiği ve yapay zeka balonunun kırılganlığını gösterdiği bir yıl oldu. Yatırımcılar için ezber bozan bu gelişmeler yeni riskleri de beraberinde getirdi.
Meta, yapay zeka ajanı uygulama açığını kapatmak için Çinli girişim Manus AI’yi satın alıyor. Pekin ve Washington’daki şahinlerin tepkisiyle karşılaşabilecek bu sıra dışı anlaşma, ABD-Çin teknoloji rekabetinin ortasında dikkat çekici bir hamle.
Fitch ve Bloomberg Intelligence analistlerine bakılırsa, Baidu’nun kredi profili önümüzdeki 24 ay zor günler görebilir.
Bilibili son çeyrekte resmen turnayı gözünden vurdu. En azından ilk bakışta bana öyle geldi.
Endüstriyel market devi ZKH (ABD kodu da aynı) sonunda rotayı kâra kırmış olabilir. Şirket devasa bir sanayi marketi gibi çalışarak her türlü üretim ekipmanını satıyor.
Yapay zeka hisselerindeki dikey yükseliş özellikle 2000 Dotcom balonunu bize hatırlatıyor. O dönem hisseler aşırı değerlere ulaşmış, ardından %80-%90’
Apple’ın Hindistan’daki iPhone üretim payı üç yılda %6’dan %25’i aştı ve gelecek yıl %35’e ulaşabilir. Bu hızlı yükseliş, ABD pazarı için Çin’e bağımlılığı azaltma stratejisinin kritik bir parçası.
Çinliler yapay zekayı kar makinesi gibi değil üretkenlik motoru gibi konumladı. Ekonomi düşük maliyetli ve açık kaynak modellere yaslandı. Bedeli özel sektör teknoloji şirketleri ödüyor.
Gelecek yılın ana temaları arasında robotlar ve otonom sürüş daha fazla öne çıkabilir. Bu çerçevede Çinliler kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Konu hazır sıcakken Goldman Sachs analistleri de kısa bir rapor geçti.
ABD’nin veri merkezi güç talebi hızla artıyor. Büyüme, tarihsel ortalamanın ve tahminlerin üzerinde.
Adobe’nin yapay zeka tehdidi abartılmış görünüyor. Ücretsiz araçlar işini yemedi, AI kaynaklı ARR toplamın üçte birine ulaştı ve 2026 büyüme hedefi istikrara işaret ediyor.
