SICC — 8 inç marj iyileşmesi
Morgan Stanley, SICC'nin hedef fiyatını 112,1'den 127,1 RMB'ye yükseltti. 8 inç substrate karışımının artması ve fiyat erozyonunun yavaşlaması, 2026-28 brüt marj varsayımlarını 2-3 puan yukarı taşıdı.
Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
898 yazı
(Sayfa 45)
Adobe — Morgan Stanley net yeni ARR düşüşü ve yapay zeka rekabeti nedeniyle büyüme patikasında iyileşme kanıtı arıyor
Morgan Stanley, Adobe'nin ilk çeyrek sonuçlarında stabilizasyon sinyalleri aldığını, ancak net yeni ARR’deki %11 düşüş ve yapay zeka rekabeti endişeleri nedeniyle eşit ağırlık önerisini koruduğunu ve hedef fiyatı 425 dolardan 365 dolara indirdiğini açıkladı.
Micron Technology — Wedbush hafıza fiyatlarındaki artışın beklentileri aştığını belirtiyor
Wedbush, Micron Technology'nin güçlü bellek fiyat artışlarından olumlu etkileneceğini belirterek hedef fiyatını yükseltti. Analistler, DRAM ve NAND fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükseldiğine dikkat çekiyor.
Adobe — Birinci Çeyrek Telekonferansı (12 Mart 2026)
Adobe, Q1 2026'da gelirini %11 artırarak 6,4 milyar dolara yükseltti. CEO Shantanu Narayen, 18 yılın ardından görevi bırakacağını duyururken, şirket AI odaklı freemium stratejisiyle kullanıcı tabanını genişletiyor ancak bu durum kısa vadede ARR büyümesini baskılıyor.
ADBE — Birinci Çeyrek Telekonferansı (12 Mart 2026)
Adobe, Q1 FY2026'da 6.4 milyar dolar gelirle beklentileri aşarken, Shantanu Narayen CEO'luk görevini devretme kararı aldı. Yapay zeka odaklı yeni ürünlerin ARR'ı üç kattan fazla artarken, geleneksel stok işindeki ani düşüş ve freemium stratejisi büyüme üzerinde baskı yarattı.
KLA — Oppenheimer yapay zeka talebinin yarı iletken ekipman süper döngüsünde şirketi 'sahip olunması gereken' franchise haline getirdiğini söylüyor
Oppenheimer, KLA'nın yatırımcı günü öncesinde beş yıllık gelir ve kâr hedeflerini yukarı revize etmesini ve yapay zekanın talebi yönlendirdiğini vurgulayacağını belirtiyor. Kurum, hisseyi 'endeks üzeri getiri' tavsiyesi ve 1.800 dolar hedef fiyatla 'sahip olunması gereken' bir franchise olarak görüy
Oracle — RBC yapay zeka talebi ve bulut büyümesinin 'sağlam' sonuçlar getirdiğini söylüyor
RBC Capital Markets, Oracle'ın mali üçüncü çeyrek sonuçlarının güçlü bulut büyümesi ve yapay zeka talebiyle beklentileri aştığını belirtti. Şirket, 2027 mali yılı gelir hedefini 90 milyar dolara yükseltti.
ORCL — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Mart 2026)
Oracle üçüncü çeyrekte 15 yılın ardından ilk kez organik gelir ve EPS'te %20+ büyüme sağladı. TikTok US'in bağımsız şirketinde %15 hisse alınırken, 50 milyar dolarlık finansman programı kapsamında 30 milyar dolar toplandı. Şirket SaaS çözümlerine 1000'den fazla yapay zeka ajanı entegre etti.
Oracle — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Mart 2026)
Oracle 15 yıl sonra ilk kez hem organik gelir hem de organik hisse başı karda %20'nin üzerinde büyüdü. TikTok US'in bağımsız yapısında %15 hisse ve yönetim kurulu koltuğu alan şirket, 50 milyar dolarlık finansman programı kapsamında 30 milyar doları şimdiden topladı. SaaS çözümlerine 1.000'den fazla
Oracle — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Mart 2026)
Oracle üçüncü çeyrekte 15 yılın ardından ilk kez organik gelir ve EPS'te %20+ büyüme sağladı. TikTok US'in bağımsız şirketinde %15 hisse alınırken, 50 milyar dolarlık finansman programı kapsamında 30 milyar dolar toplandı. Şirket SaaS çözümlerine 1000'den fazla yapay zeka ajanı entegre etti.
ORACLE CORP — 2026 Üçüncü Çeyrek Bilanço Özeti
ORACLE CORP için 2026 Üçüncü Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
ZTE — Bilişim işi marj baskısına rağmen büyümeyi sürüklüyor
ZTE'nin 2025 geliri %10 artarken net kar %33 düştü. Bilişim işi geliri %150 büyüyerek marj baskısını kısmen dengeledi. Kaiyuan Securities 'al' tavsiyesini koruyor.
S&P 500 — Oppenheimer bilanço sezonunda kâr büyümesinin hızlandığını ve beklentileri aştığını söylüyor
Oppenheimer, S&P 500 şirketlerinin dördüncü çeyrek kâr büyümesinin bir önceki haftaya göre ivme kazanarak %13,7’ye ulaştığını ve %74’lük bir oranla tahminleri geride bıraktığını açıkladı.