Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
TaskUs — Wedbush cazip giriş noktası ve YZ otomasyon rüzgarına dikkat çekti
Wedbush, TaskUs hissesinin cazip bir giriş fırsatı sunduğunu ve şirketin yapay zeka otomasyonunun iş gücüne yayılmasından güçlü destek aldığını belirtti. Analistler, Meta’nın Scale AI’yı satın almasının rakipleri TaskUs’a yönlendirebileceğini ve şirketin müşteri ilişkilerindeki yapışkanlığın piyasa
IBM — MS Q1 sürprizinin boğa senaryosunu canlandırmayacağını söyledi, YZ riski sürüyor
Morgan Stanley, IBM'in ilk çeyrekte tahminleri aşabileceğini ancak boğa senaryosunu canlandırmak için yeterli olmadığını söyledi. Kurum, yapay zeka riski nedeniyle hedef fiyatı düşürdü, eşit ağırlık tavsiyesini korudu.
Apple — BofA güçlü iPhone ve hizmet gelirleriyle mali Q2 kârının konsensüsü aşabileceğini söyledi
BofA, Apple'ın mali ikinci çeyrek kârının güçlü iPhone satışları, hizmet gelirlerindeki çift haneli büyüme ve kur avantajlarıyla konsensüsü aşabileceğini belirtti; iPhone birim tahminini 60 milyona yükseltip hedef fiyatı 325 dolara çekti.
MSFT, CRM ve NOW — Wedbush satış dalgasını YZ para kazanma fırsatlarından kopuk görüyor
Wedbush, Microsoft ve Salesforce gibi yazılım devlerindeki son satışların, işletmelerin yapay zekayı teknoloji altyapılarına öncelikli olarak entegre etmesiyle ortaya çıkacak fırsatları yansıtmadığını belirtti.
IBM — BofA 2026'yı mütevazı görüyor, yazılım avantajına güveniyor
BofA, IBM'in ilk çeyrek sonuçlarının beklentilerle uyumlu geleceğini, erken tamamlanan Confluent anlaşmasının 50 milyon dolar gelir katkısı sağlayacağını belirtti. Banka, 2026'yı entegrasyon ve AI ajanı anlatısı nedeniyle 'daha mütevazı' bir yıl olarak değerlendirirken, yazılım savunma hendeği ve uz
Cloudflare — Oppenheimer Glasswing endişelerini abartılı buldu, düşüşü alım fırsatı görüyor
Oppenheimer, Cloudflare'daki sert düşüşün alım fırsatı yarattığını belirtirken, Anthropic'in Project Glasswing girişimine yönelik rekabet endişelerinin 'abartılı' olduğunu söyledi. Kurum, şirketin agentic yapay zeka uygulamalarındaki üstel büyümeden faydalanacağını öngörüyor.
ServiceNow — UBS, iş akışı otomasyon görevlerinin yapay zeka modelleriyle yapılabilmesinin rekabet avantajını zayıflattığını söylüyor
UBS, ServiceNow için notunu 'nötr'e indirdi ve hedef fiyatını 170 dolardan 100 dolara düşürdü. Kurum, yapay zeka modellerinin iş akışı otomasyon görevlerini üstlenebileceğine dair işaretlerin, şirketin Pro Plus/Now Assist gibi ürünlerine yükseltme yapmak yerine bu yolu seçen işletme sayısının artabi
Cloudflare — Oppenheimer agentic AI büyümesini alım fırsatı olarak görüyor
Oppenheimer, Cloudflare'daki düşüşü agentic AI büyümesiyle desteklenen bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Netflix — UBS erken ABD fiyat artışlarının 2026 rehberliğini aşma potansiyeli sunduğunu söylüyor
UBS, Netflix'in beklenenden erken gelen ABD fiyat artışlarının etkisiyle 2026 yılının tamamında kendi rehberliğini aşabileceğini belirtiyor. Reklam destekli gelirlerin iki katına çıkması ve güçlü içerik takvimi de şirketi destekliyor.
Dell — BofA yapay zeka döngüsünde hisse başına kâr büyümesi bekliyor
BofA Securities, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ile yapılan görüşmenin ardından şirketin yapay zeka altyapı inşasındaki ölçeklenebilirliğinin hisse başına kâr ve serbest nakit akışını bileşik olarak büyütebileceğini belirtti. Banka, hisse için “al” tavsiyesini korurken hedef fiyatı 172 dolard
SuzhouTFCOpticalCommunicationCo. — 1.6T ve CPO rüzgarı büyüme motorunu çalıştırıyor
Dong Wu Zheng Quan, TFC'nin 1.6T optik motor seri üretimini ve CPO konumunu öne çıkararak 2026-27 kar tahminlerini yukarı çekti. ‘Al’ tavsiyesini korudu.
KingsoftOffice — AI dönüşümü ve yurtdışı genişleme büyümeyi hızlandırıyor
Kingsoft Office (688111) 2025'te gelirini %15,8 artırarak 5,93 milyar yuana çıkardı. WPS AI'nın aylık aktif kullanıcı sayısı 80 milyonu aştı, yurtdışı gelirleri %47 büyüdü.