Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu AI yatırım döngüsünü teyit ediyor
Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu AI yatırım döngüsünü teyit ediyor Öne Çıkan Noktalar — Micron çeyreklik gelirde beklentiyi yüzde 16 aştı.
Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
1505 yazı
(Sayfa 52)
Broadcom — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Mart 2026)
Broadcom, FY2026’nın ilk çeyreğinde AI yarı iletken gelirlerini yıllık %106 artırarak 8,4 milyar dolara taşıdı ve Q2 için 14,8 milyar dolar gelir öngörüyor. Yönetim, 6 stratejik müşteriyle yürütülen özel XPU programları sayesinde 2027’de AI çip gelirlerinde 100 milyar doları aşmayı hedefliyor.
Broadcom — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Mart 2026)
Broadcom, 2026'nın ilk çeyreğinde 19,3 milyar dolar ile rekor gelir elde etti. AI yarı iletken geliri %106 artışla 8,4 milyar dolara ulaşırken, yönetim 2027'de sadece AI çip gelirinde 100 milyar doların üzerine çıkılacağını öngörüyor. Altıncı müşteri OpenAI'nin 2027'de devreye girmesiyle XPU talebi
Sea — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
Sea Ltd, 2025'te rekor 23 milyar dolar gelir elde ederken, Shopee için 2026'da %25 GMV büyümesi ve mutlak EBITDA'nın 2025 seviyesinin altına düşmeyeceği hedefini koydu. Yönetim, Garena'da çift haneli büyüme ve SeaMoney'de güçlü kredi büyümesi bekliyor.
CrowdStrike — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
CrowdStrike, FY2026'yı rekor net yeni ARR (1,01 milyar $) ve ilk kez 1 milyar $'ı aşan faaliyet geliriyle kapattı. Q4'te net yeni ARR %47 artışla 331 milyon $'a ulaşırken, şirket FY2027 için ARR beklentisini yükseltti ve yapay zekanın siber güvenlik talebini yapısal olarak artırdığını vurguladı.
SE — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
Sea, 2025’te 23 milyar dolar gelirle rekor kırarken Shopee’de %25 GMV büyümesi ve en az 2025 seviyesinde FAVÖK hedefliyor. SeaMoney kredi portföyü %80 artışla 9,2 milyar dolara ulaştı, Garena’da çift haneli büyüme öngörülüyor.
CRWD — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
CrowdStrike FY2026'yı 331 milyon dolar rekor net yeni ARR ile kapattı, toplam ARR 5,25 milyar doları aştı. AI odaklı talep ve Falcon Flex abonelik modeli büyümeyi hızlandırırken yönetim, 2027'de ARR'de %23-24 artış öngörüyor.
SE — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
Sea, 2025’te 23 milyar dolar gelirle rekor kırarken Shopee’de %25 GMV büyümesi ve en az 2025 seviyesinde FAVÖK hedefliyor. SeaMoney kredi portföyü %80 artışla 9,2 milyar dolara ulaştı, Garena’da çift haneli büyüme öngörülüyor.
CRWD — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (3 Mart 2026)
CrowdStrike FY2026’yı 331 milyon dolar rekor net yeni ARR ile kapattı, toplam ARR 5.25 milyar doları aştı. AI odaklı talep ve Falcon Flex abonelik modeli büyümeyi hızlandırırken yönetim, 2027’de ARR’de %23-24 artış öngörüyor.
SQM — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (2 Mart 2026)
SQM, 2025'in dördüncü çeyreğinde lityumda rekor satış hacmi ve iyot tarafında rekor fiyatlar kaydetti. Şirket, 2026'da lityum fiyatlarının 2025'in en düşük seviyelerine kıyasla belirgin şekilde yüksek seyredeceğini öngörüyor. Codelco ile ortak girişim NovaAndino Litio resmen faaliyete geçti.
PLUG — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (2 Mart 2026)
Plug Power, 2025'te brüt marjı 125 puan iyileştirerek Q4'te pozitife çevirdi ve %30 gelir büyümesi kaydetti. Yeni CEO Jose Luis Crespo, 2026'da benzer büyüme ve Q4'te pozitif EBITDA hedeflerken, malzeme taşıma ve elektrolizör işlerindeki ivmeyi vurguladı.
PLUG — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (2 Mart 2026)
Plug Power, 2025’te yaklaşık %30 gelir büyümesi ve 125 puanlık brüt marj iyileşmesiyle operasyonel bir dönüm noktasına ulaştı. Yeni CEO Jose Luis Crespo, 2026’nın dördüncü çeyreğinde pozitif FAVÖK hedefiyle karlılık yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.
SQM — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (2 Mart 2026)
SQM, 2025’in dördüncü çeyreğinde lityum satış hacminde rekor kırdı ve ortalama gerçekleşen fiyat %14 arttı. Yönetim, 2026’nın ilk çeyreğinde fiyatların önemli ölçüde yükseleceğini ve yılın kalanında mevcut seviyelere yakın kalacağını öngörüyor. İyot brüt karın %42’sini oluşturarak güçlü katkı sağlad