Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu AI yatırım döngüsünü teyit ediyor
Yazılım ve İnternet — Micron bilançosu AI yatırım döngüsünü teyit ediyor Öne Çıkan Noktalar — Micron çeyreklik gelirde beklentiyi yüzde 16 aştı.
Telekonferans Özeti
Şirket telekonferanslarından derlenen yönetim mesajları, operasyonel veriler ve görünüm notları.
1502 yazı
(Sayfa 51)
BILI — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Bilibili 2025'te ilk kez tam yıl GAAP karlılığına ulaştı. Reklam gelirleri dördüncü çeyrekte %27 artışla 3 milyar yuanı aştı. CEO Chen Rui, AI yatırımlarının içerik keşfi ve reklam verimliliğinde hızlandırıcı olduğunu, kullanıcı yaşının 26,5'e yükselmesiyle ticari fırsatların arttığını vurguladı.
MRVL — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Marvell, mali 2027 gelir hedefini yaklaşık 11 milyar dolara yükseltti. Veri merkezi gelirlerinin %40, ara bağlantı işinin ise %50'den fazla büyümesini bekliyor. 2028'de 15 milyar dolar gelir ve hisse başına 5 doların üzerinde kazanç öngörüyor.
COST — İkinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Costco, 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına kazancını %14 artırarak 4,58 dolara yükseltti ve 2,04 milyar dolar net kar açıkladı. Yönetim, tarifelerin etkisini yönetmek için tedarik zincirini çeşitlendirirken fiyatları düşürmeye devam ediyor ve yıllık 30 yeni mağaza açma hedefini koruyor
BILI — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Bilibili 2025'te ilk kez tam yıl GAAP karlılığına ulaştı. Reklam gelirleri dördüncü çeyrekte %27 artışla 3 milyar yuanı aştı. CEO Chen Rui, AI yatırımlarının içerik üretimi ve reklam verimliliğinde somut sonuçlar vermeye başladığını, ortalama kullanıcı yaşının 26,5'e yükselmesiyle harcama gücünün ar
COST — İkinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Costco, 2026'nın ikinci çeyreğinde hisse başına kazancını %14 artırarak 4,58 dolara yükseltti ve 7,4 milyar dolar net kar açıkladı. Yönetim, tarifelerin etkisini yönetmek için tedarik zincirini çeşitlendirirken, yıllık 30 yeni mağaza açma hedefini koruyor.
CIEN — Birinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Ciena, 2026 mali ilk çeyreğinde rekor gelir ve hisse başı karla beklentileri aşarken, yapay zeka odaklı optik ağ talebi ve güçlü sipariş akışı sayesinde birikmiş siparişler 7 milyar dolara sıçradı. Tedarik kısıtlarına rağmen şirket tüm yıl beklentilerini yukarı çekti.
JD — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
JD.com, dördüncü çeyrekte elektronikteki yüksek baz baskısına rağmen genel ürün ve reklam gelirleriyle dirençli kaldı. Kullanıcı tabanı 700 milyonu aşarken satın alma sıklığı %40 arttı. 2026’da gıda teslimatı zararının azalması ve elektronikte toparlanmayla sağlıklı büyüme hedefleniyor.
CIEN — Birinci Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Ciena rekor gelir ve yükselen yapay zeka kaynaklı optik ağ talebiyle 2026’ya hızlı başladı. Tedarik kısıtlarına rağmen birikmiş siparişler 7 milyar dolara ulaşırken şirket tüm yıl beklentilerini yukarı çekti.
JD — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
JD.com, 2025'te tüm zorlu karşılaştırma bazına rağmen 1,3 trilyon RMB gelir ve 4,6% faaliyet marjıyla beklentileri karşıladı. Aylık aktif kullanıcılar %30 arttı, gıda teslimatı zararı çeyreklik %20 daraldı. 2026'da elektronikte yüksek baz baskısı sürecek, ancak genel ürünler ve reklam gelirlerindeki
MRVL — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (5 Mart 2026)
Marvell, mali 2027 için gelir hedefini yaklaşık 11 milyar dolara yükseltirken, veri merkezi gelirlerinin %40, ara bağlantı işinin ise %50'den fazla büyümesini bekliyor. Şirket, ikinci büyük özel XPU müşterisinin 2028'de devreye girmesiyle gelirinin 15 milyar dolara ulaşacağını öngördü.
Broadcom — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Mart 2026)
Broadcom, Q1'de AI yarıiletken gelirini %106 artırarak 8,4 milyar dolara çıkardı ve Q2'de bu büyümenin %140'a hızlanacağını öngörüyor. Şirket, 2027'de sadece AI çiplerinden 100 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor ve altıncı müşterisini ekledi.
AVGO — Birinci Çeyrek Telekonferansı (4 Mart 2026)
Broadcom, 2026'nın ilk çeyreğinde konsolide gelirini %29 artırarak 19,3 milyar dolarla rekor kırdı. AI yarı iletken gelirleri %106 büyüme ile 8,4 milyar dolara ulaşırken, yönetim 2027 için yalnızca AI çiplerinde 100 milyar doların üzerinde bir gelire ulaşma öngörüsünde bulundu. OpenAI'nin altıncı mü