Otomotiv — Yeni güçlerde eylül teslimat artışı
Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki yeni güçlerinin eylül teslimatları genel olarak artarken yeni ürün lansmanları ile teknoloji yükseltmeleri paralel biçimde sürüyor.
teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
562 yazı
(Sayfa 8)
Apple — Mali Q2 sürprizi
UBS, Apple’ın mali ikinci çeyrek sonuçlarında iPhone ve Mac talebinin hafif yukarı yönlü sürpriz yaratmasını bekliyor. Kurum hisse için nötr tavsiyesini korurken hedef fiyatını 287 dolara yükseltti.
Oracle — OpenAI kaygısına rağmen ayrışma
Wedbush, Oracle'ın OpenAI ile yaptığı 300 milyon dolarlık bulut sözleşmesinin de içinde olduğu birikmiş işlerin 30 milyar dolar gelir yaratmasını beklerken, OpenAI endişelerinin abartıldığını ve hisselerdeki düşüşün alım fırsatı sunduğunu belirtti. Aracı kurum, 225 dolar hedef fiyat ve 'endeks üstü
Microsoft — Net pozitif ortaklık revizyonu
Microsoft ve OpenAI arasında yenilenen ortaklık anlaşmasına ilişkin değerlendirme yayımlayan Wedbush, gelir paylaşımının sona ermesini, lisans süresinin 2032'ye uzanmasını ve bulut önceliğinin korunmasını Microsoft için net pozitif olarak nitelendirdi.
Microsoft — Azure büyüme hızlanması
Oppenheimer, Microsoft'ta Azure büyümesi, rezervasyonlar ve Microsoft 365 fiyat artışından destek bekliyor. Kurum Outperform notunu ve 515 dolarlık hedef fiyatı korurken, hisse için olumlu bir tablo çizdi.
Dell ve HPE — CPU talep artışı
BofA, agentic yapay zekanın karmaşık çıkarım iş yüklerini artırarak CPU yoğun altyapı talebini yükselteceğini, Dell ve HPE'nin bu dönüşümden pay kazanacağını belirtti. Kurum, iki şirket için alım tavsiyesini korurken hedef fiyatları sırasıyla 246 ve 38 dolara çıkardı.
Data Merkezleri — Optik fiber arz kıtlığı
Optik fiber fiyatları Ocak'tan bu yana %165 fırladı. AI veri merkezleri ve askeri drone talebi pik yapıyor, optik çubuk arzı yetişmiyor.
Intel — Beklenti üstü çeyrek sonucu
UBS, Intel'in bilanço sonrası yorumlarının 2026 gelirlerinde 58 milyar dolara varan yukarı potansiyele işaret ettiğini belirterek hedef fiyatı 83 dolara çıkardı, nötr tavsiyesini korudu. Intel hisseleri %21 yükseldi.
Alphabet — Arama gelir hızlanması
Oppenheimer, Alphabet hisseleri için outperform tavsiyesini ve 360 dolar hedef fiyatını korurken, yapay zekanın arama gelirlerinde ivme yaratacağını ve Google Cloud'un büyümesini hızlandıracağını belirtti.
Intel — Sunucu çip kıtlığı
Intel ilk çeyrekte sunucu çip kıtlığının etkisiyle beklentileri aşarken, Morgan Stanley rekabet baskılarına dikkat çekerek eşit ağırlık tavsiyesini korudu ve hedef fiyatı 56 dolardan 73 dolara yükseltti.
YZ Modelleri — Çin cephesinde son gelişmeler
Nisan ayında DeepSeek V4, Alibaba Qwen 3.6 Max, Tencent HY3, Kimi K2.6 ve Zhipu GLM-5.1 arka arkaya geldi. Her biri farklı kulvarda konumlanıyor, kurumlar tek model yerine görev bazlı çoklu yaklaşıma geçiyor.
Intel — Aşırı toparlanma fiyatlanması
BofA, Intel'in güçlü ilk çeyrek sonuçlarına rağmen hisse fiyatının toparlanmayı fiyatladığını belirterek Underperform derecesini korurken hedef fiyatı 56 dolara çıkardı.
Intel — Çeyrek sonuçları
Intel'in 1Ç26 bilançosu rehberin bir milyar dolar üstüne çıktı, brüt marj son beş yılın en büyük yukarı yönlü sürprizini yaptı.Buna karşın tavsiyeler hala yerinde sayıyor.