Enerji — Çok yıllı doğal gaz güç anlaşmasında karşılıklı kazanç
EQPT ile Cummins arasındaki çok yıllı güç çözümleri anlaşmasını Citi her iki şirket açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.
Teknoloji Notları
96 yazı
(Sayfa 5)
Meta — Manus AI alımı
Meta, yapay zeka ajanı uygulama açığını kapatmak için Çinli girişim Manus AI’yi satın alıyor. Pekin ve Washington’daki şahinlerin tepkisiyle karşılaşabilecek bu sıra dışı anlaşma, ABD-Çin teknoloji rekabetinin ortasında dikkat çekici bir hamle.
UBTech — Yeni siparişler ve kapasite artıran satın alma
UBTech, 130 milyon yuan değerinde iki yeni ihale kazandı ve üretim kapasitesini hızla artırmak için Fenglong Electric'in yüzde 43 hissesini satın almayı planlıyor.
Baidu — Kredi profili
Fitch ve Bloomberg Intelligence analistlerine bakılırsa, Baidu’nun kredi profili önümüzdeki 24 ay zor günler görebilir.
Bilibili — Bilanço sonrası genel resim
Bilibili son çeyrekte resmen turnayı gözünden vurdu. En azından ilk bakışta bana öyle geldi.
Micron — Bilanço sonrası değerlendirme
Şu sıralar misafir dostlarımız da oluyor. Olacak. Onlardan biri de Suat. Özellikle iyi takip ettiği alanlardan biri data merkezleri, bellekler vs. Eksik olmasın, Dragonomi okuyucularına belki bir faydası olur diye yayımlanmak üzere notlarını paylaştı.
Apple — Hindistan üretim payı
Apple’ın Hindistan’daki iPhone üretim payı üç yılda %6’dan %25’i aştı ve gelecek yıl %35’e ulaşabilir. Bu hızlı yükseliş, ABD pazarı için Çin’e bağımlılığı azaltma stratejisinin kritik bir parçası.
Nvidia — Çin'e satış planı
Nvidia, Çin'e H200 sevkiyatına şubat ortasında başlamayı hedefliyor ancak Pekin henüz hiçbir alımı onaylamadı.
Micron — Bilanço beklentilerin çok üstünde
Micron, güçlü bellek talebi ve HBM rüzgarıyla bilanço beklentilerini ezip geçti. İleriye dönük rehberlik piyasa tahminlerinin çok üzerinde.
Adobe — YZ gelirleriyle hafifleyen rekabet endişesi
Adobe’nin yapay zeka tehdidi abartılmış görünüyor. Ücretsiz araçlar işini yemedi, AI kaynaklı ARR toplamın üçte birine ulaştı ve 2026 büyüme hedefi istikrara işaret ediyor.
HP — Hafıza krizi HP'yi nasıl etkiler?
DRAM ve NAND fiyatlarındaki sert artış HP'nin PC marjlarını ikinci yarıda yaklaşık 90 baz puan baskılayabilir. Fiyatlama gücü, ürün karması ve maliyet kesintileri sayesinde bu bir kriz değil.
Apple — Çip montajını Hindistan'a taşıma görüşmeleri
Apple, iPhone çiplerinin montaj ve paketleme sürecini Hindistan’a kaydırmak için görüşmelere başladı. Bu adım, Çin’e bağımlılığı azaltma ve ABD tarifelerinden korunma stratejisinin bir parçası.
Google — TPU raporu
TPU meselesi bu hafta epey konuşuldu, Meta anlaşmasını, Google bilançosuna etkileri. Meta, Nvidia ve Broadcom'a etkilerini aşağıda bulabilirsiniz.